Marché des cônes de houblon et de la lupuline en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché des cônes de houblon et du lupulin en Russie est passé de 3 271 t en 2018 à 3 537 t en 2020. Cette croissance initiale a été soutenue par le développement du secteur de la brasserie artisanale, qui a accru la demande de houblon. La dépendance fondamentale du marché aux importations, la production nationale ne couvrant qu'environ 10 % des besoins, a établi un schéma où les mouvements de volume étaient liés à l'offre extérieure. En 2020, l'influence du taux de change du dollar américain sur les coûts d'importation et d'exportation a contribué à une hausse des volumes d'importation, soutenant la croissance du marché.

La croissance du marché s'est accélérée, passant de 3 676 t en 2021 à un pic de 4 503 t en 2022. La situation géopolitique et les sanctions en 2022 ont intensifié la dépendance aux approvisionnements importés, entraînant une forte augmentation des volumes d'importation qui a stimulé l'expansion du marché. Cela s'est produit parallèlement à la croissance de l'industrie brassicole nationale, qui a continué à stimuler la demande. La production interne est restée minime, satisfaisant seulement 3 à 5 % de la consommation, les importations provenant principalement d'Allemagne.

En 2023, le marché s'est contracté brusquement à 3 080 t, les volumes d'importation ayant chuté de manière significative. Malgré la croissance rapportée de la production de bière russe et l'intérêt croissant des grandes entreprises pour la culture nationale du houblon, y compris des investissements dans de nouveaux complexes de transformation, la forte réduction des importations a conduit au déclin global du marché. La capacité de l'industrie est restée limitée, couvrant seulement 5 à 7 % de la demande nationale, soulignant sa dépendance structurelle persistante aux importations.

Production des cônes de houblon et de la lupuline en Russie

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Russie s'est classée au 21e rang mondial pour la production de cônes de houblon et de lupuline.

Principaux producteurs de des cônes de houblon et de la lupuline, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cônes de houblon et de la lupuline, 2017-2020

La production russe de cônes de houblon et de lupuline a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Russie a produit 221,1 tonnes, soit une hausse modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 144,0 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à hauteur de 17,2 %, tandis que la plus forte augmentation est survenue en 2019, avec une croissance de 42,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, t

Exportations des cônes de houblon et de la lupuline de Russie

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations russes de cônes de houblon et de lupuline ont atteint 127 tonnes en 2020, en hausse de 36,5 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 44 tonnes, ce qui représente une baisse de 37,9 % cette année-là. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte augmentation, avec une progression de 110,8 %. Globalement, entre 2018 et 2020, l'amplitude des variations a été de 2,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (32,9 % des exportations en volume), l'Ukraine (25,9 %) et le Kirghizistan (12,8 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a été marqué par la volatilité au cours de ces années. En 2020, la valeur des exportations russes de cônes de houblon et de lupuline s'est élevée à 2 623 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 81,4 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 782 milliers de dollars américains, ce qui représente une baisse de 11,2 % cette année-là. En 2019, la plus forte augmentation a été observée, avec une progression de 84,8 %. Entre 2018 et 2020, les exportations ont varié d'un facteur de 3,4.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Ukraine (37,2 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (28,2 %) et la Biélorussie (8,8 %) ont été les principaux acheteurs de cônes de houblon et de lupuline en provenance de Russie, représentant ensemble 74,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des cônes de houblon et de la lupuline vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations russes de cônes de houblon et de lupuline ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Russie a importé 3 171 tonnes, soit une hausse mesurée de 6,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 3 171 tonnes, ce qui représente une baisse de 14,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, l'Allemagne (60,5 % des importations en volume), la Biélorussie (14,9 %) et les États-Unis (8,8 %) ont été les principaux fournisseurs de cônes de houblon et de lupuline à la Russie, représentant ensemble 84,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations russes de cônes de houblon et de lupuline se sont élevées à 40 672 milliers de dollars américains, soit une hausse modérée de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (63,9 % des importations en valeur), les États-Unis (15,7 %) et la Tchéquie (9,8 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 89,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020