Marché des fèves de soja en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du soja en Afrique du Sud a connu une transformation notable entre 2018 et 2023. Une redevance statutaire approuvée mi-2018 et mise en œuvre en mars 2019 visait à compenser les entreprises semencières, favorisant ainsi le développement et la disponibilité de nouvelles variétés tolérantes à la sécheresse et de biotechnologies. Cette politique de fond avait pour objectif de stimuler la production à long terme, bien que le volume du marché ait initialement reculé en 2019 avant d’amorcer une reprise en 2020.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase de forte expansion, principalement portée par la production nationale en forte hausse. La superficie plantée a atteint un record de 1 148 300 hectares en 2022, générant une récolte de 2,75 millions de tonnes. L’adoption continue de variétés améliorées, soutenue par la redevance, a contribué à ces progrès, augmentant l’offre disponible pour le marché local.

Un catalyseur majeur de la croissance a été la signature de protocoles d’exportation avec la Chine en septembre 2022, donnant aux producteurs sud-africains accès au plus grand marché mondial du soja. Cette nouvelle opportunité d’exportation, associée à une capacité de transformation locale croissante et à une demande soutenue, a fourni une puissante incitation à de nouvelles augmentations de production. D’ici 2023, une production locale robuste avait réduit la dépendance aux importations, portant le volume total du marché à 2,1 millions de tonnes.

Production des fèves de soja en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 12e rang mondial en termes de volume de production de soja.

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2018-2021

La production de soja en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 1 897 kt de soja, soit une hausse de 52,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 23,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 1 170 kt, marquant une baisse de 24,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations des fèves de soja de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les volumes d'exportation ont varié d'un facteur 12,4 entre le point bas de 2020 et le pic de 2021. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté 39 320 tonnes de soja, soit une augmentation de 1 140,1 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été atteint en 2020, avec 3 171 tonnes, après une chute de 83,1 % en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la structure des exportations en volume était fortement concentrée sur le Zimbabwe et la Turquie, qui représentaient ensemble 80,3 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché sur cette période. Les exportations ont varié d'un facteur 7,8 entre le point bas de 2019 et le pic de 2021. En 2021, les exportations sud-africaines de soja ont atteint 26 022 k$ US, soit une forte hausse de 644,7 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 3 338 k$ US, marquant une baisse de 77,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les principaux acheteurs de soja sud-africain en valeur étaient le Zimbabwe (49,2 % des exportations), la Turquie (23,9 %) et le Mozambique (10,6 %), représentant ensemble 83,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des fèves de soja vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Les volumes de soja importés par l'Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a importé 67 819 tonnes de soja, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 787 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 107,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le Brésil (37,4 % des importations en volume), les États-Unis (35,8 %) et la Zambie (15,0 %) formaient le groupe principal des sources d'importation de soja vers l'Afrique du Sud, avec une part combinée de 88,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations de soja en Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 31 218 k$ US, soit une hausse de 50,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 910 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 116,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les trois principaux marchés — les États-Unis, le Brésil et la Zambie — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 85,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021