Marché des graines de coton en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain des graines de coton a augmenté de 86 068 t en 2018 à 90 465 t en 2019. Cette croissance a été portée par une expansion de 42 % des surfaces cotonnières en sec et de 22 % en irrigué, les agriculteurs réagissant aux prix favorables du coton. Les initiatives sectorielles, comme le Sustainable Cotton Cluster financé par le dti, ont également soutenu la production locale. Cette expansion a été brutalement inversée en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une chute marquée du volume à 61 290 t.

Le volume a continué de baisser en 2021, atteignant 37 517 t. Une reprise a commencé en 2022 avec l'amélioration des prix du coton par rapport aux années de pandémie, encourageant une légère hausse à 40 539 t. En 2023, le marché s'est stabilisé à 40 709 t, sans changement significatif par rapport à l'année précédente.

En 2024, l'usine d'égrenage Ubongwa a été rénovée pour moderniser l'infrastructure de transformation du coton graine. L'année suivante, l'incertitude politique a fortement augmenté au premier trimestre, l'indice d'incertitude politique passant de 65,7 à 78,6, tandis que les fluctuations de l'inflation ont affecté les coûts des intrants. Le soutien sectoriel continu via le financement prolongé du Sustainable Cotton Cluster est resté un facteur.

Production des graines de coton en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2018-2021

La production de graines de coton en Afrique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, 25 062 tonnes de graines de coton ont été produites, ce qui représente une baisse brutale de 43,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a chuté de 64,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 72 557 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Exportations des graines de coton de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Du point bas de 2018 au point haut de 2020, les volumes ont varié d'un facteur de 13,5. En 2021, les expéditions de graines de coton depuis l'Afrique du Sud vers l'étranger se sont élevées à 18 tonnes, ce qui représente une baisse de 89,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 169 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2020, à hauteur de 320,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les deux principaux marchés — le Royaume-Uni et la Namibie — ont représenté ensemble 82,4 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti sur un large éventail d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Du creux de 2020 au pic de 2021, les exportations ont été multipliées par 18. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 253 000 dollars américains de graines de coton, soit une augmentation de 1 726,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, avec 14 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, à hauteur de 38,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les Pays-Bas (60,0 % des exportations en valeur), le Mozambique (13,5 % des exportations en valeur) et le Botswana (7,2 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 80,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des graines de coton vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Les volumes de graines de coton importés par l'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Afrique du Sud a importé 12 473 tonnes de graines de coton, ce qui représente une baisse de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont chuté de 22,4 %, équivalant à un taux annualisé de 8,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 17 948 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, le Mozambique (43,1 % des importations en volume), la Zambie (30,8 % des importations en volume) et le Malawi (21,2 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de graines de coton vers l'Afrique du Sud, représentant ensemble 95,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de graines de coton vers l'Afrique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 2 532 000 dollars américains, reflétant une perte de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont chuté de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, les trois principaux marchés — le Mozambique, la Zambie et le Malawi — ont absorbé ensemble 90,3 % des importations totales en valeur de graines de coton vers l'Afrique du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021