Marché des graines de tournesol à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché des graines de tournesol dans la CEI a connu une croissance globale entre 2018 et 2023, malgré un recul en 2020. Cette expansion a été principalement portée par les progrès technologiques dans le secteur agricole russe, notamment l'adoption d'hybrides plus productifs et de techniques culturales améliorées, qui ont accru les rendements. Parallèlement, l'augmentation régulière des surfaces cultivées en tournesol en Russie a soutenu des récoltes plus importantes, contribuant à la hausse des volumes de production.

Un tournant décisif s'est produit fin 2020 avec l'introduction de droits de douane à l'exportation sur les graines de tournesol en Russie. Le droit prohibitif de 50 % mis en place en juillet 2021 a fortement réduit les exportations, redirigeant davantage d'offre vers le marché intérieur. Ce changement de politique a été un facteur clé derrière la forte hausse du marché à 17,4 millions de tonnes en 2021. Les restrictions à l'exportation sont restées influentes en 2022, contribuant à maintenir la consommation interne alors même que la production atteignait de nouveaux sommets.

La croissance du marché s'est poursuivie, atteignant 20,2 millions de tonnes en 2023, soutenue par des surfaces semées record et de fortes récoltes en Russie. Les progrès technologiques et une focalisation sur la substitution aux importations ont en outre soutenu l'efficacité de la production. Entre-temps, en Ukraine, les conditions de sécheresse en 2023 ont entraîné des pertes de récolte, exerçant une pression sur l'offre, bien qu'une demande intérieure active ait apporté un certain soutien au marché.

Production des graines de tournesol à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines de tournesol dans la CEI a diminué. En 2020, 14 737 K t de graines de tournesol ont été produites dans la CEI, soit une baisse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 17 133 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 18,4 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de graines de tournesol dans la CEI a reculé. En 2020, la valeur de la production de graines de tournesol s'est établie à 6 801 M $ US dans la CEI, soit une baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 26,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 7 218 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 26,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de tournesol ceinien

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un rapport de 2,4 fois entre ces deux années. La CEI a exporté 1 802 K t de graines de tournesol en 2020, ce qui représente une amélioration significative de 21,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 739 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 100,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (30,0 % des exportations en volume), la Roumanie (14,8 % des exportations en volume) et la Chine (12,0 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en volume de graines de tournesol de la CEI, représentant ensemble 56,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. L'écart entre le pic de 2020 et le creux de 2018 a été de 2,4 fois. En 2020, les exportations de graines de tournesol de la CEI se sont élevées à 831,7 M $ US, correspondant à une hausse de 33,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 345,4 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 81,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie — sont restés au centre des exportations en valeur, représentant ensemble 56,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol de la CEI

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes d'importation de graines de tournesol de la CEI ont atteint 151 K t, indiquant une perte de 13,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 20,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 122 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 36,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 44,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de graines de tournesol vers la CEI étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Ukraine (7,8 % des importations en volume), la Turquie (3,2 % des importations en volume) et la Chine (2,5 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 13,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de gain, les importations de graines de tournesol de la CEI ont diminué. En 2020, la CEI a importé 461,7 M $ US de graines de tournesol, représentant une perte progressive de 3,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 10 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 480,6 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (21,8 % des importations en valeur), la Turquie (18,3 % des importations en valeur) et la France (12,4 % des importations en valeur) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de graines de tournesol vers la CEI, représentant ensemble 52,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020