Marché des graines de coton à la CEI

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des semences de coton dans la CEI est passé de 1,8 million de tonnes en 2018 à 2,3 millions de tonnes en 2020, soit une hausse de 26 %. Cette croissance a été soutenue par la consolidation mondiale du marché des semences, où des grands groupes transnationaux comme Bayer ont renforcé leur présence, y compris dans le segment cotonnier. En Russie, les politiques de substitution aux importations ont stimulé le développement de la sélection domestique, ce qui a dopé la production. En 2020, l'arrêt des exportations de coton brut par l'Ouzbékistan a créé une pénurie de matières premières, incitant les entreprises russes à se concentrer davantage sur la production interne de semences de coton, tandis que les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie ont accéléré la localisation.

La croissance s'est poursuivie de 2021 à 2023, le volume du marché atteignant 2,6 millions de tonnes en 2023. L'acquisition de Monsanto par Bayer, finalisée en 2022, a permis le transfert de technologies de sélection vers la Russie, améliorant les capacités locales. En Ouzbékistan, des mesures visant à augmenter les rendements du coton et à introduire des technologies innovantes ont soutenu la production de semences. D'ici 2023, les réformes en Ouzbékistan, incluant l'abolition des achats obligatoires de coton par l'État et la simplification des procédures de manipulation des semences, ont créé des conditions plus orientées vers le marché, stimulant ainsi l'expansion du volume du marché.

Production des graines de coton à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

La production de graines de coton dans la CEI a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 275 kt de graines de coton ont été produites dans la CEI, soit une hausse de 10,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 790 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 15,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de graines de coton dans la CEI a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de graines de coton dans la CEI s'est élevée à 615,1 millions de dollars américains, marquant une hausse de 4,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 555,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 10,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de coton ceinien

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2020, avec un écart de 8,3 fois entre ces deux années. En 2020, la CEI a exporté 18 634 tonnes de graines de coton, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 342,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 235 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 53,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Turquie (23,3 % des exportations en volume), l'Iran (7,8 % des exportations en volume) et le Japon (3,8 % des exportations en volume) sont restés les principaux marchés pour les exportations en volume de graines de coton de la CEI, représentant ensemble 34,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, puis leur maximum en 2020, avec un écart de 7,3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de graines de coton de la CEI se sont élevées à 5 039 milliers de dollars américains, en hausse de 317,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 693 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 50,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Turquie (28,9 % des exportations en valeur), l'Iran (8,9 % des exportations en valeur) et le Japon (4,6 % des exportations en valeur) ont été les plus grands acheteurs de graines de coton de la CEI, représentant ensemble 42,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton de la CEI

Importations en nature, t

Le volume des importations de graines de coton dans la CEI a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 6 030 tonnes, soit une hausse de 26,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 4 444 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 38,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Turquie et la Chine ont occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 30,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes de graines de coton importés dans la CEI ont augmenté. En 2020, la CEI a importé un total de 9 366 milliers de dollars américains de graines de coton, indiquant une forte hausse de 27,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,9 %, équivalant à un taux annualisé de -1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 7 326 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Turquie a concentré la majeure partie des importations en valeur, représentant 79,4 % des flux totaux, avec une queue fragmentée d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020