Marché des graines de tournesol en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché argentin des graines de tournesol a débuté la période avec une production de 3,5 millions de tonnes en 2018. L'adoption plus large de variétés hybrides améliorées, offrant des rendements supérieurs, a permis de porter la production à 3,8 millions de tonnes en 2019. Cependant, en 2020, la production est tombée à 2,9 millions de tonnes, réduisant le volume du marché à 2,7 millions de tonnes.

La reprise a commencé en 2021, avec une demande forte dépassant l'offre disponible, ce qui a retardé les décisions des producteurs. À partir de 2022, le conflit Russie-Ukraine a provoqué des prix internationaux records pour les graines et l'huile de tournesol. Cela a incité les agriculteurs argentins à augmenter les semis de près de 20 %, malgré des conditions de sécheresse. Cette hausse des prix, associée à une plantation résiliente, a permis de porter la production à 4,1 millions de tonnes en 2022.

En 2023, le marché s'est consolidé avec la cession par Syngenta de ses actifs en semences de tournesol, y compris les banques de germoplasme et les lignes commerciales, à Nuseed S.A., renforçant la concurrence locale. Des systèmes de traçabilité stricts et des contrôles en laboratoire ont été mis en place pour répondre aux normes sanitaires européennes, sécurisant les canaux d'exportation. Ces développements, combinés aux prix mondiaux élevés persistants dus à la guerre, ont soutenu une hausse de la production à 5,0 millions de tonnes et une taille de marché de 4,9 millions de tonnes.

Production des graines de tournesol en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

L'Argentine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de graines de tournesol entre 2017 et 2020, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

En 2020, l'Argentine a produit 2 857 kt de graines de tournesol, ce qui représente une forte contraction de 25,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 3 826 kt, année où la plus forte augmentation a été observée, de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de tournesol d'Argentine

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un rapport de 4,1 fois entre ces deux années. En 2020, l'Argentine a exporté 206,5 kt de graines de tournesol, ce qui correspond à une nette amélioration de 40,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 50,4 kt, année où la plus forte baisse a été observée, de 34,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 192,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (23,0 % des exportations en volume), la France (19,4 % des exportations en volume) et l'Espagne (15,2 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont varié de 2,2 fois entre le point bas de 2018 et le pic de 2020. En 2020, les volumes de graines de tournesol quittant l'Argentine ont atteint 103,2 millions de dollars américains, reflétant une forte avancée de 25,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 46,0 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 28,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 79,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (15,3 % des exportations en valeur), la Turquie (14,2 % des exportations en valeur) et les États-Unis (12,9 % des exportations en valeur) figuraient parmi les plus grands acheteurs de graines de tournesol d'Argentine, mais même ensemble, ils ne représentaient que 42,4 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol vers l'Argentine

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un écart de 2,6 fois entre ces deux années. En 2020, l'Argentine a importé environ 0,4 kt de graines de tournesol, ce qui correspond à une baisse de 38,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 0,2 kt, année où la plus forte baisse a été observée, de 39,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 0,6 kt, année où la plus forte augmentation a été observée, de 160,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, le Chili (30,3 % des importations en volume), la Bulgarie (23,6 % des importations en volume) et les États-Unis (21,7 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 75,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Argentine a importé 1,7 million de dollars américains de graines de tournesol, en baisse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 22,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 21,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 23,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (41,9 % des importations en valeur), le Chili (31,3 % des importations en valeur) et la Bolivie (7,5 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 80,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020