Marché des girofles à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du clou de girofle en ASEAN a reculé, passant de 134,5 à 109,5 milliers de tonnes. Cette baisse est principalement due à des conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs comme l'Indonésie et Madagascar, qui ont réduit les récoltes et resserré l'offre mondiale. Cependant, la demande a été soutenue par la croissance de la demande des consommateurs pour des clous de girofle naturels et biologiques, ainsi que par l'émergence de nouveaux segments comme l'huile de clou de girofle pour usage médicinal.

Le marché a rebondi à 127,9 milliers de tonnes en 2021, a atteint un pic à 164,4 milliers de tonnes en 2022, puis s'est légèrement replié à 149,6 milliers de tonnes en 2023. Cette reprise et les fluctuations qui ont suivi ont été portées par le lancement de nouvelles formulations de clou de girofle par les grandes entreprises et l'élargissement des canaux de distribution, dans un contexte de tendances santé et bien-être. En 2022, des cyclones à Madagascar ont perturbé l'offre mondiale, augmentant la dépendance à la production de l'ASEAN, tandis que l'expansion de Philip Morris International en Indonésie pour les cigarettes kretek a stimulé la consommation locale. L'entrée en vigueur en décembre 2024 de limites plus strictes de l'UE sur les résidus de pesticides a accru les coûts de conformité pour les exportateurs. Le recul de 2023 a suivi des récoltes retardées en Indonésie et une forte baisse de productivité à Madagascar, aggravée par des difficultés de fret et de logistique.

Début 2024, une forte demande pour l'huile de clou de girofle indonésienne a exercé des pressions importantes sur les prix, et la mise en service d'une nouvelle usine d'extraction par Indesso a augmenté la capacité de production. Les facteurs environnementaux et les exigences réglementaires continues de l'UE continuent d'influencer l'accès au marché et la stabilité de l'offre.

Production des girofles à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des girofles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des girofles, 2017-2020

La production de clous de girofle de l'ASEAN a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 146,2 milliers de tonnes de clous de girofle ont été produites dans la région, ce qui représente une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 28,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des girofles aseanien

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de clous de girofle de l'ASEAN a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 45 170 tonnes, marquant une hausse de 69,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 357,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 66,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (22,8 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (5,2 % des exportations en volume) et le Pakistan (5,0 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de clous de girofle de l'ASEAN, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 33,1 % des exportations totales en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits participaient aux échanges.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'ASEAN a exporté pour 203,9 millions de dollars américains de clous de girofle, ce qui correspond à une hausse de 43,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 53,9 %, soit un taux annualisé de 15,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 23,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur des clous de girofle de l'ASEAN étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Inde (17,3 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (6,7 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (5,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 29,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des girofles de l'ASEAN

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Le volume le plus bas a été observé en 2019, avec 7 431 tonnes, tandis que le plus élevé a été enregistré en 2017, ce qui donne un ratio pic-creux de 3,8 fois. En 2020, les livraisons de clous de girofle à l'ASEAN ont totalisé 8 470 tonnes, représentant une forte hausse de 14,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 72,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, Madagascar (63,9 % des importations en volume), la Tanzanie (13,4 % des importations en volume) et les Comores (3,3 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de clous de girofle à l'ASEAN, représentant ensemble 80,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de clous de girofle de l'ASEAN a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 46,5 millions de dollars américains, correspondant à une baisse modérée de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 80 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 41,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, deux pays — Madagascar et la Tanzanie — ont concentré la majeure partie des importations en valeur des clous de girofle vers l'ASEAN, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020