Marché du thé en emballages de 3 kg ou moins à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché du thé en conditionnements ≤3 kg dans l'ASEAN est passé de 428,9 mille tonnes en 2018 à 469,0 mille tonnes en 2023. Cette croissance a d'abord été soutenue par le développement économique robuste de la région, qui a élargi la base de consommateurs de la classe moyenne, favorisant une préférence pour les thés premium et spécialisés. Parallèlement, la sensibilisation croissante à la santé a accru la demande pour les variétés à base de plantes, vertes et aromatisées, incitant des entreprises comme Tata Consumer Products à diversifier leurs offres de thé vert avec des infusions à base de plantes.

Après une baisse à 409,5 mille tonnes en 2019, le marché s'est redressé grâce au lancement par les principaux acteurs de variantes de thé biologique innovantes avec des emballages compostables et biodégradables. L'expansion des marques de thé en e-commerce en 2020 a accéléré l'adoption de solutions d'emballage durables comme les cartons, en phase avec la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits écologiques. Cette évolution des tendances d'emballage a aidé à attirer les jeunes consommateurs et a soutenu la croissance du volume du marché.

À partir de 2021, la consolidation du marché, illustrée par l'acquisition d'Ekaterra d'Unilever par CVC Capital Partners, a coïncidé avec une forte focalisation de l'industrie sur la durabilité. Plus d'un tiers des lancements mondiaux de thé présentaient des emballages respectueux de l'environnement, et les marchés de l'ASEAN ont suivi avec une utilisation accrue de matériaux compostables et recyclables. Les innovations dans le goût et la saveur des emballages, ainsi que la volonté des consommateurs de payer plus pour des options sans plastique, ont maintenu la trajectoire ascendante du volume du marché.

Production du thé en emballages de 3 kg ou moins à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du thé en emballages de 3 kg ou moins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du thé en emballages de 3 kg ou moins, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de thé en conditionnements ≤3 kg de l'ASEAN a augmenté. En 2020, 426,9 milliers de tonnes de thé en conditionnements ≤3 kg ont été produites dans l'ASEAN, marquant une amélioration modeste de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 405,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations du thé en emballages de 3 kg ou moins aseanien

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Les niveaux d'importation ont varié de 3,7 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2017. En 2020, l'ASEAN a exporté 10 896 tonnes de thé en conditionnements ≤3 kg, ce qui représente une hausse spectaculaire de 89,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 5 742 tonnes, avec la plus forte baisse en 2018 de 50,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (11,0 % des exportations en volume), l'Australie (8,8 % des exportations en volume) et la Corée du Sud (8,2 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de thé en conditionnements ≤3 kg de l'ASEAN. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 28,1 % du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes de thé en conditionnements ≤3 kg exportés par l'ASEAN ont augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 83 769 milliers de dollars US, équivalant à une hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 71 698 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Australie (11,7 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (5,0 % des exportations en valeur) et la Chine (4,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 20,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du thé en emballages de 3 kg ou moins de l'ASEAN

Importations en nature, t

Après deux années d'augmentation, les expéditions de thé en conditionnements ≤3 kg vers l'ASEAN depuis l'étranger ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 8 357 tonnes, indiquant une baisse de 11,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 51,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 9 430 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 35,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (25,2 % des importations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (7,4 % des importations en volume) et l'Inde (5,9 % des importations en volume) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de thé en conditionnements ≤3 kg à l'ASEAN. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 38,4 % du total des importations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les importations de thé en conditionnements ≤3 kg de l'ASEAN ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 85 185 milliers de dollars US, représentant une baisse de 8,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 93 314 milliers de dollars US, avec la plus forte hausse cette année-là de 29,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. La Chine (26,2 % des importations en valeur), le Japon (11,4 % des importations en valeur) et le Sri Lanka (7,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble 45,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 54,5 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020