Marché des fruits à coque en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché argentin des fruits à coque a connu des variations importantes entre 2018 et 2023. L'inauguration de la première usine de transformation à grande échelle du pays à Buenos Aires en 2018 a renforcé les capacités de traitement nationales. Le volume du marché a bondi à plus de 23 800 tonnes en 2020, porté par la technicisation accrue des plantations de noyers à Catamarca et par les recommandations nutritionnelles nationales qui ont stimulé la consommation locale.

À partir de 2022, le secteur a dû faire face à une surproduction mondiale de grands producteurs comme les États-Unis et la Chine, ce qui a fait baisser les prix internationaux et la rentabilité des exportations. Parallèlement, le principal producteur local, Nueces de Catamarca, a augmenté sa production de 50 % et obtenu la certification GlobalG.A.P., élargissant ainsi son accès aux chaînes de supermarchés et aux marchés internationaux en Europe et au Moyen-Orient.

Les conditions météorologiques extrêmes de 2023 ont entraîné une perte de production estimée à 25 % en moyenne dans les principales provinces productrices, réduisant l'offre et contribuant à la baisse du volume global du marché cette année-là. En réponse, l'industrie a formé des alliances stratégiques pour renforcer la transformation, l'emballage et la logistique afin de maintenir sa présence sur les marchés d'exportation malgré ces difficultés.

Production des fruits à coque en Argentine

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des fruits à coque, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fruits à coque, 2017-2020

En Argentine, la production de fruits à coque s'est élevée à 19 162 tonnes en 2020, marquant un léger recul de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 19 096 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 à 19 306 tonnes. Cette année-là, la croissance a été la plus forte, avec une hausse de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de fruits à coque en Argentine a repris de la vigueur. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 61 254 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois reculé de 29,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) négatif de 11,1 %. Le point le plus bas a été observé en 2019 à 58 543 milliers de dollars, et la chute la plus marquée a eu lieu en 2018, avec un repli de 20,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des fruits à coque d'Argentine

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de fruits à coque exportés par l'Argentine ont diminué. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 6 121 tonnes, en baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les exportations ont néanmoins progressé de 46,1 %, avec un TCAC de 13,5 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019 avec 7 813 tonnes, année qui a également connu la plus forte croissance, à hauteur de 65,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (42,8 % des exportations en volume), la Turquie (15,8 %) et les Émirats arabes unis (13,2 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations argentines de fruits à coque en volume. Ensemble, ces trois pays ont représenté 71,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations de fruits à coque depuis l'Argentine s'est établie à 19 567 milliers de dollars américains, en recul de 17,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 2,2 %, avec un TCAC de 0,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 17 089 milliers de dollars, tandis que le pic a été atteint en 2019 à 23 693 milliers de dollars. Cette dernière année a également connu la plus forte hausse, avec une progression de 38,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (41,4 % des exportations en valeur), le Brésil (17,9 %) et la Turquie (10,7 %) ont formé le cœur des marchés pour les exportations argentines de fruits à coque en valeur. Ces trois pays ont représenté ensemble 70,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des fruits à coque vers l'Argentine

Importations en nature, t

Les volumes de fruits à coque importés par l'Argentine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 10 773 tonnes, soit une hausse de 68,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 39,6 %, avec un taux annualisé de 11,8 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 6 013 tonnes, année qui a également enregistré la baisse la plus marquée, de 22,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (23,5 % des importations en volume), le Chili (21,9 %) et les Philippines (17,2 %) ont constitué les principales sources d'importation de fruits à coque en volume pour l'Argentine. Ensemble, ces trois pays ont représenté 62,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La période a été marquée par des fluctuations notables sur le marché. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de rebondir pour atteindre un pic en 2020, avec une multiplication par 1,7 entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations de fruits à coque en Argentine s'est établie à 40 935 milliers de dollars américains, en hausse de 71,9 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 23 814 milliers de dollars, et la baisse la plus importante a eu lieu en 2018, avec un recul de 27,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Chili (36,6 % des importations en valeur), le Brésil (21,9 %) et les États-Unis (13,6 %) sont restés les principales sources d'importation de fruits à coque en valeur pour l'Argentine. Ces trois pays ont représenté ensemble 72,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020