Marché des graines de lin en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen du lin a connu une forte expansion, passant de 854 000 t en 2018 à 1 739 000 t en 2022. Cette croissance a été soutenue par une production européenne qui a plus que doublé sur la période. En 2022, le marché s'est caractérisé par une fragmentation accrue, avec l'émergence de nouvelles classifications de produits et de segmentations régionales à travers le continent.

En 2023, le marché a subi un net retournement, son volume se contractant à 681 000 t. Ce recul s'explique principalement par une forte hausse des exportations, qui ont atteint 1 258 000 t. Cette évolution est liée à des tensions du côté de l'offre, notamment des baisses de production signalées en 2023 chez les principaux fournisseurs, la Russie et le Kazakhstan. Ces difficultés ont réduit la disponibilité mondiale, ce qui a probablement accru la demande extérieure pour le lin européen et détourné une partie de l'offre du marché intérieur.

Les données commerciales disponibles pour 2024 montrent des niveaux d'exportation toujours élevés à 946 000 t et des importations réduites à 507 000 t. La dynamique du marché reste influencée par des conditions d'offre tendues, des exigences de qualité strictes de la part des acheteurs européens et l'annonce d'un droit d'importation de l'UE de 20% sur le lin russe prévu pour 2025, ce qui a affecté les anticipations commerciales. Parallèlement, des tendances de long terme, comme la préférence croissante des consommateurs pour les aliments d'origine végétale et les innovations technologiques dans la transformation, continuent de façonner la structure du secteur.

Production des graines de lin en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de lin, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de lin, 2017-2020

La production européenne de graines de lin a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 946,6 milliers de tonnes de graines de lin, soit une hausse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 15,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 700,8 milliers de tonnes, marquant une baisse de 14,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de lin d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations européennes de graines de lin vers l'étranger ont atteint 359,0 milliers de tonnes, soit une baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -1,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 345,8 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec 458,6 milliers de tonnes, marquant une hausse de 32,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations européennes de graines de lin en volume se sont caractérisées par une large répartition géographique. La Chine (16,7 % des exportations en volume), la Turquie (4,9 %) et le Vietnam (2,4 %) représentaient ensemble seulement 24,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de graines de lin en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 474,0 millions de dollars américains, en hausse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 18,4 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 355,2 millions de dollars, marquant une baisse de 11,3 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 25,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur est restée très diversifiée. La Chine (14,1 % des exportations en valeur), la Turquie (3,4 %) et le Vietnam (1,7 %) représentaient ensemble seulement 19,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 80,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des graines de lin en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de graines de lin en volume ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 803,1 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 37,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 52,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 498,6 milliers de tonnes, marquant une baisse de 5,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (33,1 % des importations en volume), le Canada (7,7 %) et l'Inde (0,8 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations européennes de graines de lin en volume, représentant ensemble 41,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de graines de lin en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé environ 599,4 millions de dollars américains de graines de lin, soit une amélioration substantielle de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 29,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (28,5 % des importations en valeur), le Canada (7,4 %) et l'Inde (1,8 %) étaient les principales origines dans la répartition géographique des importations européennes de graines de lin en valeur, avec une part combinée de 37,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020