Marché des fèves de cacao en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

La production de fèves de cacao en Afrique de l'Ouest est passée de 3,4 millions de tonnes en 2018 à un pic de 3,6 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a été soutenue par des investissements importants dans les capacités de transformation, comme l'expansion de 100 millions de dollars de Cargill en Côte d'Ivoire, et par des initiatives de durabilité plus larges dans la chaîne d'approvisionnement. Parallèlement, la taille du marché régional des fèves de cacao a également augmenté fortement, dépassant 1,3 million de tonnes en 2020, portée par une forte demande mondiale des économies émergentes.

À partir de 2022, la production a entamé un déclin marqué, tombant à 2,9 millions de tonnes en 2023. Cette baisse est principalement due à des maladies des cultures généralisées et à des conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce qui a entraîné un déficit d'approvisionnement. La chute des volumes de récolte a directement réduit la taille du marché régional, qui est tombée à 798 mille tonnes en 2023, et a contribué à plus que doubler les prix des fèves de cacao, atteignant des niveaux records au-dessus de 6 000 dollars la tonne.

La structure du marché, caractérisée par des entités publiques comme la COCOBOD du Ghana contrôlant les exportations, est restée influente tout au long de la période. Des mesures politiques, notamment l'introduction d'un différentiel de revenu décent pour les agriculteurs en 2022, visaient à améliorer la rémunération des producteurs. Simultanément, les projets de traçabilité ont pris de l'ampleur pour répondre aux préoccupations liées à la déforestation et au travail, reflétant les pressions croissantes en matière de durabilité sur l'industrie.

Production des fèves de cacao en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fèves de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de fèves de cacao en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 3 476 K t, marquant une hausse de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de fèves de cacao en Afrique de l'Ouest a été évaluée à 8 779 M $ US, affichant une forte augmentation de 12,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 841 M $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fèves de cacao d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les volumes de fèves de cacao exportés d'Afrique de l'Ouest ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 2 147 K t, enregistrant une forte baisse de 12,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 2 541 K t, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : les Pays-Bas (24,8 % des exportations en volume), les États-Unis (12,9 %) et la Malaisie (9,7 %) représentaient ensemble seulement 47,4 % des flux totaux, tandis que les 52,6 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de fèves de cacao d'Afrique de l'Ouest vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 5 423 M $ US, indiquant une baisse de 5,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 6 036 M $ US, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 12,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de fèves de cacao en valeur : les Pays-Bas (22,8 % des exportations en valeur), la Malaisie (12,9 %) et les États-Unis (12,6 %) représentaient ensemble seulement 48,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de cacao en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de fèves de cacao en Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 7 K t, représentant une hausse de 2 621,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22 581,1 %, équivalant à un taux annualisé de 509,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a été le principal fournisseur de fèves de cacao vers l'Afrique de l'Ouest, représentant constamment 0,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de fèves de cacao en Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 23 M $ US, en hausse de 9 300,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 22 322,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 507,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine a été le marché central pour les importations en valeur, représentant 0,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020