Marché des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des farines de viande et de poisson impropres à la consommation humaine a débuté la période sous une surveillance réglementaire accrue, suite à la fermeture en 2018 d'une usine illégale produisant ces farines et graisses. Parallèlement, un plan stratégique visait à remplacer la farine de poisson par des alternatives moins chères comme la farine de soja dans l'aquaculture, réduisant la dépendance aux farines d'origine animale. Ces évolutions ont créé un contexte de resserrement de l'offre et de demande changeante. Le volume du marché a reculé à 397 mille tonnes en 2019 avant de remonter à 412 mille tonnes en 2020, année marquée par un nouvel accord UE-Royaume-Uni fixant des conditions pour le commerce des produits animaux non destinés à la consommation humaine, affectant les flux transfrontaliers avant son entrée en vigueur en 2021.

La pression réglementaire s'est intensifiée en 2022 avec la mise à jour des normes microbiologiques et d'étiquetage pour les denrées alimentaires, y compris les farines, et l'application continue du décret royal sur les normes de qualité. Ces mesures ont accru les exigences de conformité et coïncidé avec une contraction du volume du marché à 374 mille tonnes. La production est cependant restée relativement stable autour de 571 mille tonnes, suggérant que l'environnement réglementaire a davantage contraint l'activité du marché que la production.

Un rebond significatif du volume du marché à 427 mille tonnes s'est produit en 2023. Cette expansion s'est déroulée dans un contexte de difficultés signalées dans le segment de la farine de poisson, avec une réduction estimée de 26 % de la production de farine de poisson due aux fluctuations climatiques affectant les captures d'anchois et de sardines, ainsi qu'aux coûts de production élevés et à une demande faible dans l'alimentation aquacole. Le contexte du marché a continué d'évoluer avec l'émergence des farines à base d'insectes comme alternative protéique croissante, signalant un changement dans le paysage concurrentiel des ingrédients pour aliments animaux.

Production des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine en Espagne a été évaluée à 244,6 millions de dollars américains, ce qui représente une amélioration modérée de 7,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,1 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En Espagne, le volume de production de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 535,9 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente un déclin de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine exportés d'Espagne ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 232,7 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 14,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 272,3 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (26,8 % des exportations en volume), l'Italie (15,5 % des exportations en volume) et la Thaïlande (15,0 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 57,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine en Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont été enregistrées à 193,3 millions de dollars américains, ce qui équivaut à une forte hausse de 12,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 37,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (27,5 % des exportations en valeur), l'Italie (13,6 % des exportations en valeur) et la Thaïlande (10,8 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine en provenance d'Espagne, leur part combinée atteignant 52,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les volumes de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine importés en Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé 108,9 milliers de tonnes, ce qui correspond à un gain limité de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 37,2 %, soit un taux annualisé de 11,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine vers l'Espagne était assez large : la France (21,6 % des importations en volume), le Portugal (16,6 % des importations en volume) et le Chili (9,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 47,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine en Espagne a diminué. En 2020, le volume d'importation a été enregistré à 107,6 millions de dollars américains, indiquant un déclin de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 110,0 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 24,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Chili (13,6 % des importations en valeur), la France (12,2 % des importations en valeur) et le Portugal (10,0 % des importations en valeur) étaient les plus grands fournisseurs, mais pas dominants, de farines et graisses de viande ou de poisson impropres à la consommation humaine vers l'Espagne, représentant ensemble 35,9 % des importations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020