Marché des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché néerlandais des eaux sucrées ou aromatisées et autres boissons non alcoolisées a connu une forte volatilité. Le volume du marché a bondi de 1 651 millions de litres en 2018 à 2 400 millions de litres en 2019, soit une hausse de 45 %, largement portée par l'entrée en vigueur du règlement européen 2019/787, qui a établi de nouvelles règles de production et d'étiquetage pour les boissons distillées, impactant l'ensemble du secteur des boissons. En 2020, le volume du marché s'est toutefois contracté à 2 081 millions de litres, en baisse de 13 %.

Les données commerciales disponibles de 2021 à 2025 révèlent des évolutions contrastées. Les importations ont augmenté de 31 % en 2021 pour atteindre 1 358 millions de litres, avant de reculer de 18 % en 2022 à 1 109 millions de litres. En 2023, les discussions politiques se sont intensifiées : les autorités ont examiné une taxe de consommation différenciée selon la teneur en sucre, tandis que l'innovation sur le marché s'accélérait avec de nouvelles boissons à faible teneur calorique et fonctionnelles. Cette année-là, les importations ont légèrement progressé de 7 % à 1 186 millions de litres, mais les exportations ont chuté de 15 % à 1 669 millions de litres. La hausse de la taxe mise en œuvre en janvier 2024 a probablement contribué à une baisse des importations de 12 % cette année-là, à 1 039 millions de litres, les droits plus élevés rendant les boissons sucrées importées moins attractives, tandis que les exportations ont augmenté de 10 % à 1 829 millions de litres. En 2025, les exportations ont encore progressé de 15 % à 2 111 millions de litres et les importations ont reculé à 985 millions de litres, soutenues par une forte innovation produit—comme les vins sans alcool et les boissons pétillantes—et une préférence croissante des consommateurs pour des options plus saines.

Production des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2019, la production d'eaux sucrées ou aromatisées et d'autres boissons non alcoolisées aux Pays-Bas a atteint son niveau maximum avec une valeur de 2 090 millions de dollars américains, marquant une hausse de 12,9%. En 2020, cette valeur a chuté à 1 802 millions de dollars américains, soit une baisse de 13,8% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 2,7%, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9%.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, M l

En 2019, la production d'eaux sucrées ou aromatisées et d'autres boissons non alcoolisées aux Pays-Bas a atteint son pic avec 2 777 millions de litres, enregistrant une forte augmentation de 40,2%. En 2020, elle est tombée à 2 494 millions de litres, ce qui représente une réduction significative de 10,2% sur un an. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 25,9%, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0%.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, M l

Exportations des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques des Pays-Bas

Exportations en nature, M l

Le volume des exportations néerlandaises d'eaux sucrées ou aromatisées et d'autres boissons non alcoolisées a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 716 millions de litres, soit une hausse de 18,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 32,1%, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7%.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, M l

Sur la période 2018-2021, le Royaume-Uni (17,3% des exportations en volume), la Belgique (16,5% des exportations en volume) et l'Allemagne (12,2% des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, des eaux sucrées ou aromatisées et autres boissons non alcoolisées en provenance des Pays-Bas. Ensemble, ils représentaient 46,0% des exportations totales en volume, tandis qu'une multitude de partenaires plus petits constituaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations néerlandaises d'eaux sucrées ou aromatisées et d'autres boissons non alcoolisées a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2019, elle a atteint son niveau minimum avec 1 855 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 2,9%. En 2021, les exportations se sont établies à 2 482 millions de dollars américains, soit une hausse de 25,3% en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 29,9%, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1%.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2018-2021 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Royaume-Uni (17,1% des exportations en valeur), la Belgique (11,9% des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,8% des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,8% des flux totaux, tandis que les 61,2% restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des eaux sucrées ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques aux Pays-Bas

Importations en nature, M l

Le volume des importations néerlandaises d'eaux sucrées ou aromatisées et d'autres boissons non alcoolisées a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les Pays-Bas ont importé environ 1 358 millions de litres, soit une amélioration de 30,9% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 40,1%, avec un taux de croissance annuel composé de 11,9%.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, M l

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (49,5% des importations en volume), la Belgique (22,4% des importations en volume) et la France (6,2% des importations en volume) ont été les principales sources d'approvisionnement en eaux sucrées ou aromatisées et autres boissons non alcoolisées pour les Pays-Bas, représentant ensemble 78,1% des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations néerlandaises d'eaux sucrées ou aromatisées et d'autres boissons non alcoolisées ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 986 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 15,1% par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 25,9%, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0%.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (31,5% des importations en valeur), la Belgique (23,4% des importations en valeur) et l'Autriche (15,3% des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs d'eaux sucrées ou aromatisées et autres boissons non alcoolisées aux Pays-Bas, leur part combinée atteignant 70,2% des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021