Marché des eaux minérales et gazéifiées en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des eaux minérales et gazeuses non sucrées en Pologne a affiché un volume stable autour de 4,74 à 4,77 milliards de litres en 2018-2019. Cette stabilité a été soutenue par une sensibilisation croissante à la santé et le lancement de nouveaux segments aromatisés sans sucre, tandis que des producteurs majeurs comme Coca-Cola et Danone ont introduit des innovations produit pour répondre aux préférences changeantes.

Après une contraction à 4,4 milliards de litres en 2020, les indicateurs du secteur ont signalé un rebond. La production a augmenté de plus de 18 % en 2021, et les eaux minérales représentaient 61 % de la production totale d'eau en bouteille. En 2022, les ventes de la catégorie ont atteint près de 6 milliards de PLN, soit une hausse de 12,7 %, portées par une demande soutenue pour les eaux naturelles et fonctionnelles. Les innovations en matière d'emballage et les travaux en cours sur un système de consigne pour les bouteilles en PET ont également façonné le marché, les importations atteignant 25 millions de litres d'ici 2024.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'eaux minérales et gazeuses en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 650,5 millions de dollars américains, soit une baisse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 757,0 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 18,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

Après deux années de hausse, la production d'eaux minérales et gazeuses en Pologne a diminué. En 2020, 4 443 millions de litres ont été produits, marquant une baisse modérée de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 4 815 millions de litres. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 13,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées de Pologne

Exportations en nature, k l

Les volumes d'eaux minérales et gazeuses exportés par la Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 50 111 milliers de litres, affichant une légère baisse de 2,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 52 176 milliers de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (27,9 % des exportations en volume), les États-Unis (22,3 % des exportations en volume) et la Slovaquie (12,4 % des exportations en volume) ont absorbé ensemble 62,5 % des exportations totales en volume d'eaux minérales et gazeuses de la Pologne, constituant ainsi les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, la valeur des exportations d'eaux minérales et gazeuses de la Pologne a diminué. En 2020, la Pologne a exporté pour 15 891 milliers de dollars américains, marquant une baisse mesurée de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,2 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 17 523 milliers de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 20,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le Royaume-Uni (29,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (17,3 % des exportations en valeur) et la Russie (7,7 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 54,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers la Pologne

Importations en nature, k l

Les volumes d'eaux minérales et gazeuses importés par la Pologne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 6 896 milliers de litres, affichant une légère hausse de 1,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 41,6 %, avec un taux de croissance annualisé de -16,4 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, avec 5 194 milliers de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 56,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 31,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k l

En 2017-2020, l'Italie (31,9 % des importations en volume), l'Allemagne (23,4 % des importations en volume) et la France (21,1 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses vers la Pologne, représentant ensemble 76,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Pologne a importé pour 2 625 milliers de dollars américains d'eaux minérales et gazeuses, soit une baisse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 23,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 2 625 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 27,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 30,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Italie (31,3 % des importations en valeur), la France (27,7 % des importations en valeur) et l'Allemagne (16,6 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 75,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020