Marché de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais de l'alcool éthylique non dénaturé (titre alcoométrique ≥80%) a connu une croissance continue entre 2018 et 2020, passant de 510,7 millions de litres à 642,7 millions de litres. Cette tendance s'est interrompue en 2021 avec un repli à 570,2 millions de litres, suivi de fluctuations modérées autour de 570-580 millions de litres jusqu'en 2023. La production nationale a suivi une évolution similaire, augmentant régulièrement jusqu'en 2021 avant de se stabiliser.

Une forte reprise du marché s'est produite en 2024, avec un volume bondissant de 39% pour atteindre 775,8 millions de litres. Cette hausse s'explique principalement par des achats anticipés et une constitution de stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en prévision d'une augmentation de 10% de la taxe d'accise sur les spiritueux forts prévue pour 2025. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs, notamment une demande croissante pour les spiritueux premium et les vodkas aromatisées, a soutenu la consommation d'alcool de base.

Durant cette période, la Pologne a également renforcé sa position d'exportateur net en volume. Les exportations sont passées de 89,7 millions de litres en 2018 à 179,2 millions de litres en 2024. L'évolution de la valeur du marché a reflété à la fois ces changements de volume et les pressions sur les coûts, notamment l'inflation et les ajustements antérieurs de la taxe d'accise.

Production de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique ≥80% en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 349,9 millions de dollars US, soit une hausse de 11,3% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 37%, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1%.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

La production d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique ≥80% en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 543,8 millions de litres ont été produits, ce qui représente une augmentation de 17,1% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 50,3%, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6%.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, M l

Exportations de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % de Pologne

Exportations en nature, M l

Les exportations d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique ≥80% en Pologne augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 158,9 millions de litres, marquant une hausse brutale de 43,0% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 73,1%, soit un taux annualisé de 20,1%. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 89,7 millions de litres, avec une baisse de 2,3% cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (54,1% des exportations en volume), les Pays-Bas (16,9%) et la Suisse (16,6%) ont absorbé ensemble 87,6% des exportations totales en volume d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique ≥80% en provenance de Pologne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique ≥80% en Pologne augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 135,0 millions de dollars US, soit une hausse de 62,2% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 103,7%, avec un taux de croissance annuel composé de 26,8%. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 66,1 millions de dollars US, avec une baisse de 0,3% cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (49,9% des exportations en valeur), la Suisse (18,6%) et les Pays-Bas (16,2%) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 84,7% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique non dénaturé d'un TAV ≥80 % vers la Pologne

Importations en nature, M l

En 2020, la Pologne a importé environ 257,9 millions de litres d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique ≥80%, ce qui représente une forte hausse de 21,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,9%, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8%. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 0,4%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la Hongrie (39,6% des importations en volume), l'Allemagne (34,8%) et la Slovaquie (9,9%) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 84,3% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'alcool éthylique non dénaturé avec un titre alcoométrique ≥80% en Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 181,4 millions de dollars US, en hausse de 32,7% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 62,3%, soit un taux annualisé de 17,5%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Hongrie (37,9% des importations en valeur), l'Allemagne (36,8%) et la Slovaquie (9,2%) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 84,0% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020