Marché de la bière alcoolique en Pologne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché polonais de la bière alcoolisée a reculé de 3 734 millions de litres en 2018 à 3 331 millions de litres en 2023. Cette contraction s'explique principalement par une évolution durable des préférences des consommateurs vers la bière sans alcool et à faible teneur en alcool, déclenchée par la « révolution Zéro-Zéro » à partir de 2018. Parallèlement, les augmentations répétées de la taxe d'accise, débutant par une hausse en 2018 et suivies de hausses annuelles programmées jusqu'en 2027, ont accru les coûts de production et les prix finaux, freinant la demande globale de bière alcoolisée.

Le marché a également subi des pressions externes avec la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a entraîné la fermeture des établissements de restauration (HoReCa) et une chute brutale des volumes de vente. Les contraintes réglementaires se sont intensifiées les années suivantes, notamment avec l'adoption en 2023 d'une loi interdisant la vente d'alcool après 22 heures et des débats parlementaires en cours sur une future interdiction de la publicité pour la bière, limitant davantage l'activité du marché.

Malgré le recul global du marché, la période a été marquée par une dynamique dans certains segments. La catégorie de la bière sans alcool a enregistré une croissance annuelle à deux chiffres, attirant de nouveaux producteurs et augmentant sa part de marché. De plus, de nouvelles brasseries artisanales comme Sprau sont entrées sur le marché, lançant des produits innovants « non-bière » tels que le hard ice tea et le kombucha, diversifiant l'offre de boissons sans pour autant compenser la baisse de la consommation de bière alcoolisée traditionnelle.

Production de la bière alcoolique en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Pologne, la production de bière alcoolisée a été évaluée à 2 251 millions de dollars américains en 2020, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 2 282 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

À l'échelle mondiale, la Pologne s'est classée au 9e rang des producteurs de bière alcoolisée sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production polonaise de bière alcoolisée a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 795 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits en Pologne, soit une baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 4 030 millions de litres, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Pologne

Exportations en nature, M l

Les exportations polonaises de bière alcoolisée ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 404,6 millions de litres, soit une hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 24,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de bière alcoolisée de la Pologne étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (14,0 % des exportations en volume), l'Italie (11,1 %) et les Pays-Bas (11,1 %) représentaient ensemble seulement 36,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de bière alcoolisée en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 239,1 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 55,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur de bière alcoolisée de la Pologne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les Pays-Bas (13,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,6 %) et l'Italie (10,1 %) représentaient ensemble seulement 33,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Pologne

Importations en nature, M l

Le volume des importations polonaises de bière alcoolisée a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 105,9 millions de litres, soit une hausse de 12,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 20,3 %, avec un TCAC de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 78,5 millions de litres, avec la plus forte baisse cette même année, de 10,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la Tchéquie (38,1 % des importations en volume), l'Allemagne (25,1 %) et les Pays-Bas (6,8 %) sont restés les principaux fournisseurs de bière alcoolisée à la Pologne, représentant ensemble 70,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de bière alcoolisée en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 77,7 millions de dollars américains, en hausse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 22 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Tchéquie, l'Allemagne et le Mexique — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020