Marché des abats de porc en Colombie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des abats de porc en Colombie est passé de 15 315 tonnes à 16 886 tonnes. Cette croissance a été soutenue par un secteur porcin consolidé et compétitif, où des acteurs majeurs comme Grupo Nutresa et La Fazenda ont renforcé leurs positions. Une perception améliorée de la qualité de la viande porcine par les consommateurs, ainsi que des efforts publics-privés pour stimuler l'innovation, ont favorisé une hausse de la production et de la consommation. En 2020, le secteur a fait preuve d'une résilience notable, avec une croissance de 7 % malgré la contraction économique due à la pandémie de COVID-19, ce qui souligne la solidité intrinsèque du marché.

La croissance du marché s'est poursuivie jusqu'en 2023, avec un volume atteignant 20 762 tonnes. Le paysage concurrentiel s'est renforcé avec l'expansion de la position dominante de Grupo Nutresa et la présence de petites entreprises dynamiques. Un changement réglementaire important est intervenu avec la mise en œuvre complète de l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages pour les aliments conditionnés, imposée par la Résolution 2492 de 2022 à partir de décembre 2022. Cette mesure a obligé les producteurs à adapter leurs emballages et formulations, affectant la commercialisation des produits. Parallèlement, une tendance structurelle vers une production nationale accrue et une réduction des importations a commencé à redéfinir l'équilibre du secteur.

Tout au long de la période, le cadre sanitaire établi par le Décret 1500 de 2007 a fourni une base cohérente pour la sécurité et le contrôle tout au long de la chaîne d'approvisionnement, sous la supervision de l'INVIMA. Ces éléments, combinés à une évolution soutenue des consommateurs vers des produits de meilleure qualité et plus frais, ont contribué à l'expansion régulière du marché.

Production des abats de porc en Colombie

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des abats de porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des abats de porc, 2017-2020

La production de sous-produits porcins en Colombie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 16 637 tonnes, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 25 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Colombie en nature, 2017-2020, t

Exportations des abats de porc de Colombie

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont varié de manière significative, avec un écart de 4,8 fois entre le pic de 2020 et le creux de 2017. En 2020, la Colombie a exporté 430 tonnes de sous-produits porcins, en hausse de 138,5 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam et l'Uruguay ont dominé les exportations en volume, représentant ensemble 92,0 % des flux totaux, tandis que les autres destinations ont contribué de manière plus modeste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations colombiennes de sous-produits porcins ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 764 milliers de dollars américains, soit une progression de 46,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont bondi de 790,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 107,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam et Hong Kong ont capté ensemble 91,9 % de la valeur totale des exportations, le reste des flux étant réparti de manière diffuse sur d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020

Importations des abats de porc vers la Colombie

Importations en nature, t

Les importations colombiennes de sous-produits porcins ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 679 tonnes, en baisse marquée de 18,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 47,8 %, soit un taux de décroissance annuel moyen de 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Chili et les États-Unis ont représenté de manière constante 99,0 % des importations en volume, indiquant une forte concentration, avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations colombiennes de sous-produits porcins ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 3 401 milliers de dollars américains, soit une baisse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 23,1 %, avec un taux de décroissance annuel moyen de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 174 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Chili et les États-Unis ont absorbé conjointement 99,2 % de la valeur totale des importations de sous-produits porcins en Colombie, le reste du volume étant dispersé sur des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020