Marché de l'orge en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de l'orge en Afrique du Nord a débuté la période à 7,2 millions de tonnes en 2018, soutenu par des conditions météorologiques printanières favorables au Maghreb qui ont stimulé le développement des céréales locales. Il s'est ensuite contracté à 6,0 millions de tonnes en 2019 avant de se stabiliser autour de 6,2 millions de tonnes en 2020.

Une pénurie mondiale d'approvisionnement en orge est apparue en 2021, causée par la sécheresse dans des pays exportateurs majeurs comme le Canada et la Russie, ce qui a limité les importations et encouragé une hausse de la production locale en Afrique du Nord, portant le volume du marché à 7,0 millions de tonnes. L'année suivante, la poursuite du déclin de la production mondiale et une concurrence accrue des exportateurs russes ont coïncidé avec une forte contraction du marché à 5,0 millions de tonnes. La reprise a commencé en 2023, le marché atteignant 6,0 millions de tonnes, aidé par la hausse des stocks d'orge en France et la baisse des prix à partir de mi-2023, rendant les importations plus attractives.

En 2024, les flux commerciaux ont été profondément remodelés par une chute importante des exportations françaises d'orge vers la région et une diminution des approvisionnements exportables de la zone de la mer Noire. Parallèlement, le Maroc, leader régional, a annoncé un nouveau plan de développement agricole visant à étendre la culture des céréales, y compris l'orge, pour réduire la dépendance aux importations.

Production de l'orge en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

La production d'orge en Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 2 503 K t d'orge, ce qui représente une baisse de 35,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 38,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,0 %. Le pic de production a été enregistré en 2018, avec 5 277 K t, marquant la plus forte augmentation de 29,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'orge d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations d'orge en volume de l'Afrique du Nord ont atteint leur maximum en 2019, avec 0,4 K t, et leur minimum en 2020, avec 0,0 K t, soit une amplitude de 11,5 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations ont chuté de 89,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 1 046,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Suisse et Oman ont été les principales destinations des exportations d'orge en volume de l'Afrique du Nord, représentant ensemble 9,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations en valeur ont culminé en 2019, avec 0,2 M $ US, et ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec 0,0 M $ US, soit un écart de 27 fois. En 2020, les exportations ont diminué de 96,3 % en glissement annuel. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 1 013,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Suisse a constamment occupé la première position dans les exportations d'orge en valeur de l'Afrique du Nord, représentant 3,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations d'orge en volume de l'Afrique du Nord ont atteint leur maximum en 2020, avec 3 730 K t, et leur minimum en 2018, avec 1 968 K t, soit un ratio de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les importations ont augmenté de 77,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (29,8 % des importations en volume), l'Ukraine (25,4 % des importations en volume) et la Russie (13,8 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs d'orge vers l'Afrique du Nord, leur part combinée atteignant 68,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations en valeur ont varié d'un facteur de 1,8, avec un pic en 2020 et un creux en 2017. En 2020, le volume des importations d'orge de l'Afrique du Nord s'est élevé à 753,6 M $ US, marquant une forte augmentation de 76,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (30,9 % des importations en valeur), l'Ukraine (22,9 % des importations en valeur) et la Russie (12,8 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 66,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020