Marché de l'orge en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'orge en Europe occidentale a enregistré un volume de 18,9 millions de tonnes en 2018, année marquée par des disponibilités mondiales limitées et des prix élevés suite à des récoltes réduites chez les principaux exportateurs mondiaux. Le volume du marché est ensuite monté à 21,7 millions de tonnes en 2019, puis s'est modéré progressivement sur les deux années suivantes pour atteindre 19,7 millions de tonnes en 2021.

Une forte reprise s'est produite en 2022, le marché s'étendant à 23,8 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par des récoltes d'orge importantes dans plusieurs pays producteurs, notamment l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie et la République tchèque. Parallèlement, l'augmentation soutenue du nombre de brasseries en France, passé de 246 en 2006 à plus de 2 300 en 2023, a renforcé la demande en orge de brasserie.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 19,5 millions de tonnes. Bien que la production domestique soit restée élevée, des stocks reportés significatifs et une concurrence féroce sur le marché international, notamment des approvisionnements russes, ont entraîné une hausse marquée des exportations. De plus, les effets persistants des conditions de sécheresse dans certaines régions d'Europe lors de la saison de croissance précédente ont continué d'influencer la dynamique du marché.

Production de l'orge en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

En 2020, la production d'orge en Europe occidentale s'est élevée à 22 713 K t, soit une baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 22 105 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 26 855 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 21,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'orge en Europe occidentale a reculé. En 2020, la valeur de la production d'orge s'est établie à 8 641 M $ US, soit une baisse de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 10 782 M $ US, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, avec une hausse de 33,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les volumes d'orge exportés par l'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a exporté 6 406 K t d'orge, ce qui représente une contraction de 19,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 18,9 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 8 093 K t, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, avec une hausse de 2,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour l'orge en provenance d'Europe occidentale était diversifié : l'Arabie saoudite (16,9 % des exportations en volume), la Chine (11,2 % des exportations en volume) et le Maroc (3,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 32,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'orge de l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a exporté 2 016 M $ US d'orge, soit une hausse de 5,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 32,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Arabie saoudite (15,8 % des exportations en valeur), la Chine (11,3 % des exportations en valeur) et le Maroc (3,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,8 % des flux totaux, tandis que les 69,2 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes d'orge importés par l'Europe occidentale ont totalisé 3 715 K t, soit une augmentation de 34,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 765 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 4 930 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 43,9 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une hausse de 37,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'orge vers l'Europe occidentale étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Royaume-Uni (7,5 % des importations en volume), le Danemark (6,5 % des importations en volume) et la Tchéquie (4,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 18,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'orge de l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 1 301 M $ US d'orge, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires, avec le Royaume-Uni (7,6 % des importations en valeur), le Danemark (7,0 % des importations en valeur) et la Tchéquie (3,7 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 18,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020