Marché de l'orge en Asie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'orge en Asie est passé de 42,4 millions de tonnes en 2018 à un pic de 47,5 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été largement favorisée par le renforcement des liens commerciaux entre l'Australie et la Chine, notamment grâce à des séminaires techniques sur la qualité de l'orge, ainsi que par l'introduction de nouvelles variétés à haut rendement en Inde. Par la suite, le marché a connu une forte volatilité, chutant à 38,8 millions de tonnes en 2022 en raison d'une baisse des importations, avant de remonter à 43,9 millions de tonnes en 2023.

Un changement réglementaire majeur a été la suppression par la Chine en 2022 des droits antidumping sur l'orge australienne, ce qui a amélioré l'accès au marché. Parallèlement, la demande croissante d'orge de brasserie pour la bière artisanale et le lancement de nouveaux produits comme la farine d'orge riche en fibres ont élargi les segments de consommation. Les pratiques agricoles durables et les investissements publics dans la recherche sur l'orge en Amérique du Nord ont également influencé l'offre mondiale, impactant le marché asiatique.

En 2023, le marché s'est redressé, soutenu par une demande stable des industries alimentaire et brassicole et par l'adaptation des chaînes d'approvisionnement aux défis mondiaux. En 2024, les importations d'orge en Asie sont restées à un niveau élevé, reflétant une dépendance continue au commerce international, notamment en provenance d'Australie.

Production de l'orge en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

La production d'orge en Asie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 25 943 K t d'orge, ce qui représente une légère hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 26,2 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 20 500 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 0,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 24,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'orge en Asie a diminué. En 2020, la valeur de la production d'orge en Asie s'est élevée à 6 388 M $ US, marquant une baisse modeste de 8,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 43,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 6 963 M $ US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 26,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge d'Asie

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un rapport de 2 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les expéditions d'orge d'Asie vers l'étranger se sont élevées à 1 063 K t, en baisse de 15,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 541 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 18,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 104,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les zones franches et la Russie ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant conjointement 6,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un écart de 2,6 fois. En 2020, le volume des exportations d'orge d'Asie s'est élevé à 262 M $ US, marquant une réduction substantielle de 23,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 421 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018 à 159,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les rôles principaux dans les exportations en valeur de l'orge d'Asie ont été détenus par les zones franches et la Russie, qui ont représenté conjointement 6,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge en Asie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'orge en Asie ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 22 583 K t, soit une hausse de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 19 257 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Australie (24,1 % des importations en volume), la Russie (15,7 % des importations en volume) et l'Ukraine (13,3 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 53,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'orge en Asie se sont élevées à 5 126 M $ US, correspondant à un gain modeste de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 796 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 5 449 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 12,0 %, et la plus forte hausse en 2018 à 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Australie (24,7 % des importations en valeur), la Russie (14,9 % des importations en valeur) et l'Ukraine (12,6 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 52,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020