Marché de l'orge en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché de l'orge en Pologne a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. Le volume du marché est passé de 3 064 mille tonnes en 2018 à 3 444 mille tonnes en 2019, avant de chuter brusquement à 2 853 mille tonnes en 2020. En 2021, la taille du marché a continué de baisser, atteignant 2 677 mille tonnes. Des températures fraîches en avril et mai ont entravé la croissance des cultures et réduit la récolte d'orge. Parallèlement, une demande d'importation accrue de céréales européennes par des pays non membres de l'UE a fait monter les prix de l'orge et stimulé les exportations polonaises, détournant l'offre du marché intérieur.

En 2022, le marché s'est stabilisé autour de 2 700 mille tonnes. L'offre a été limitée par des pénuries d'orge de brasserie et une mauvaise qualité de la récolte de printemps, ce qui a réduit la disponibilité globale. En 2023, le volume du marché a encore diminué, tombant à 2 576 mille tonnes. Une baisse substantielle de la production d'orge dans l'Union européenne et en Ukraine a créé de meilleures opportunités d'exportation pour l'orge polonaise, augmentant les expéditions vers l'étranger. Sur le plan national, un changement dans les surfaces cultivées—avec une augmentation de 12 % des superficies d'orge de printemps et une baisse de 10 % de celles d'orge d'hiver—a influencé les niveaux de production. Pour 2024, l'offre croissante d'orge en Argentine exerce une pression à la baisse sur les prix mondiaux, tandis qu'au sein de l'UE, les prix élevés de l'orge de brasserie sont tempérés par un affaiblissement de la demande de bière.

Production de l'orge en Pologne

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Pologne s'est classée au 15e rang mondial pour la production d'orge.

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

En 2020, la Pologne a produit 2 948 kt d'orge, soit une baisse de 11,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 21,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 10,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'orge en Pologne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'orge s'est élevée à 549,6 millions de dollars américains, marquant un recul significatif de 16,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 25,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge de Pologne

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 4,4 fois a été constatée entre le minimum en 2017 et le maximum en 2020. En 2020, le volume des exportations d'orge de la Pologne a atteint 301,5 kt, soit une hausse de 263,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 45,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne a absorbé 80,9 % des exportations totales d'orge en volume de la Pologne, le reste étant réparti entre un large éventail de destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017 et les plus élevées en 2020, avec un écart de 4,3 fois. En 2020, les livraisons d'orge de la Pologne ont atteint 56 197 milliers de dollars américains, indiquant une forte hausse de 240,8 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 54,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur a été marquée par la prédominance de l'Allemagne, qui a absorbé 76,8 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge vers la Pologne

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'orge de la Pologne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 206,1 kt, représentant une diminution de 4,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 225,0 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 4,4 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, à 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la République tchèque (20,8 % des importations en volume), la Slovaquie (16,2 % des importations en volume) et le Danemark (13,2 % des importations en volume) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'orge vers la Pologne, représentant ensemble 50,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations d'orge de la Pologne ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 41 679 milliers de dollars américains, soit 15,4 % de moins en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 49 256 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 38,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations d'orge en valeur vers la Pologne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la République tchèque (19,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,7 % des importations en valeur) et le Danemark (14,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020