Marché du maïs en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du maïs en Europe occidentale est passé de 24 255 milliers de tonnes en 2018 à 28 685 milliers de tonnes en 2021, marquant une période d'expansion soutenue. Cette tendance s'est inversée en 2022 avec une contraction brutale à 23 494 milliers de tonnes, un déclin lié au pic des prix du marché cette année-là, qui a affecté les échanges et les habitudes de consommation. Une reprise partielle a suivi en 2023, le volume atteignant 25 489 milliers de tonnes.

En 2024, le marché est façonné par une offre mondiale record de maïs de 1 226 millions de tonnes, ce qui a accru la pression concurrentielle des principaux exportateurs et contribué à des niveaux de prix plus bas dans la région après le pic de 2022. Par ailleurs, la production de maïs biologique en France a chuté de 16 % en raison de niveaux élevés de mycotoxines limitant son utilisation dans l'alimentation animale, resserrant l'offre dans ce segment spécifique. Les facteurs géopolitiques, la variabilité météorologique et les fluctuations des devises continuent d'influencer la volatilité des prix et les flux commerciaux.

Production du maïs en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 20 965 K t de maïs ont été produites en Europe occidentale, ce qui représente une amélioration modeste de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 18 656 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de maïs en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de maïs a été évaluée à 9 026 M $ US en Europe occidentale, soit une hausse de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 18,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 6 447 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 15,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 19,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de maïs en provenance d'Europe occidentale se sont élevées à 5 885 K t, en hausse de 13,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 5 183 K t. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 6 735 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations de maïs en volume d'Europe occidentale étaient réparties entre de nombreux pays. L'Espagne (21,2 % des exportations en volume), l'Italie (8,9 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (6,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 36,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations transfrontalières de maïs d'Europe occidentale ont atteint 2 533 M $ US, affichant une hausse de 24,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21,5 %, soit un taux annualisé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 2 035 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (15,4 % des exportations en valeur), l'Italie (6,9 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (5,6 % des exportations en valeur) figuraient parmi les principaux acheteurs de maïs en provenance d'Europe occidentale. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 27,9 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du maïs en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de maïs en Europe occidentale a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 12 975 K t, représentant une légère baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 13 343 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (33,7 % des importations en volume), la Hongrie (9,4 % des importations en volume) et la Pologne (7,2 % des importations en volume) constituaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 50,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, les importations de maïs en Europe occidentale ont reculé. En 2020, les importations ont atteint 3 341 M $ US, marquant une baisse limitée de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 3 468 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (27,0 % des importations en valeur), la Hongrie (8,1 % des importations en valeur) et la Pologne (5,9 % des importations en valeur) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de maïs vers l'Europe occidentale. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 41,0 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020