Marché de l'huile d'olive raffinée et de ses fractions en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, la production d'huile d'olive raffinée en Espagne est passée de 401 mille tonnes à 417 mille tonnes, tandis que le volume du marché augmentait de 200 mille tonnes à 227 mille tonnes. Cette expansion a été tirée par une surproduction lors de la campagne 2018/19, qui a entraîné une baisse des prix et stimulé la consommation. Des facteurs agricoles et climatiques ont également favorisé des récoltes abondantes. En 2020, la production a continué de croître pour atteindre 458 mille tonnes, mais le volume du marché a chuté à 197 mille tonnes, coïncidant avec la pandémie de COVID-19 qui a modifié le comportement des consommateurs vers des produits de meilleure qualité et une forte hausse des exportations à 269 mille tonnes.

À partir de 2021, les importations d'huile d'olive raffinée en Espagne ont commencé à augmenter, atteignant 35 mille tonnes en 2023-2024, tandis que les exportations ont fluctué, passant de 297 mille tonnes en 2022 à 195 mille tonnes en 2023. Une sécheresse sévère en Andalousie en 2022 a réduit les rendements oléicoles et poussé les prix à des niveaux records, obligeant les raffineurs à accroître leurs importations pour répondre à la demande. Parallèlement, des changements dans la consommation, avec un recul de l'huile extra vierge au profit de l'huile raffinée, ont soutenu la demande intérieure. Les réglementations de l'UE actualisant les règles d'étiquetage et de contrôle qualité ont également impacté les opérations du marché.

Sur toute la période, des innovations produits comme des huiles enrichies en composés phénoliques et une attention croissante à la durabilité via des certifications environnementales ont contribué à diversifier le marché. Les défis logistiques pour les raffineurs ont persisté, renforçant la dépendance aux importations.

Production de l'huile d'olive raffinée et de ses fractions en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole d'huile d'olive raffinée et de fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 900 millions de dollars américains, soit une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 148 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à 13,2 %. En revanche, la plus faible hausse a été observée en 2018 à 0,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production espagnole d'huile d'olive raffinée et de fractions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 458,4 milliers de tonnes, marquant une progression modérée de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 36,7 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 11,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile d'olive raffinée et de ses fractions de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations espagnoles d'huile d'olive raffinée et de fractions ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont élevées à 268,9 milliers de tonnes, soit une forte amélioration de 36,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel de 7,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 196,7 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse annuelle a été de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (21,0 % des exportations en volume), les États-Unis (20,5 %) et le Portugal (10,0 %) sont restés les principaux acheteurs d'huile d'olive raffinée et de fractions en provenance d'Espagne, représentant ensemble 51,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les exportations espagnoles d'huile d'olive raffinée et de fractions ont augmenté en valeur. En 2020, l'Espagne a exporté pour 690,8 millions de dollars américains, soit une hausse limitée de 8,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 28 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 à 637,5 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse annuelle a été de 25,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'huile d'olive raffinée et les fractions espagnoles ont été exportées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — les États-Unis, l'Italie et le Portugal — ne représentaient ensemble que 49,8 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'olive raffinée et de ses fractions vers l'Espagne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations espagnoles d'huile d'olive raffinée et de fractions ont atteint 7,4 milliers de tonnes, marquant une solide avancée de 16,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 27,6 %, avec un taux de croissance annuel de 10,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 6,3 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 12,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à 48,9 %, et la plus forte hausse en 2018 à 22,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Portugal (53,4 % des importations en volume), la Turquie (20,0 %) et l'Italie (12,8 %) ont été les principaux fournisseurs d'huile d'olive raffinée et de fractions vers l'Espagne, représentant ensemble 86,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2019, avec un écart de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, les importations espagnoles d'huile d'olive raffinée et de fractions se sont élevées à 14,3 millions de dollars américains, montrant une hausse de 3,1 % en glissement annuel. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 13,9 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 43,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à 68,3 %, et la plus forte hausse en 2018 à 31,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Portugal (48,6 % des importations en valeur), la Turquie (24,1 %) et l'Italie (10,8 %) ont représenté ensemble 83,6 % du total des importations en valeur, restant ainsi les principales sources d'approvisionnement en huile d'olive raffinée et fractions pour l'Espagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020