Marché de l'huile de soja brute et de ses fractions en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, la production d'huile de soja brute en Russie est restée relativement stable, oscillant entre 740 et 744 mille tonnes par an, avant de chuter à 710 mille tonnes en 2021. Le volume du marché intérieur a fortement reculé à 213 mille tonnes en 2020, une baisse liée à la déstabilisation du marché causée par de mauvaises récoltes d'oléagineux, la hausse des prix mondiaux des matières premières et l'introduction en décembre 2020 d'une taxe à l'exportation plus élevée sur les graines de tournesol. Le volume du marché s'est redressé à 325 mille tonnes en 2021, grâce à une concurrence intense et au maintien du soutien de l'État aux producteurs nationaux.

Une phase de forte expansion a débuté en 2022, avec une production qui a bondi à 949 mille tonnes cette année-là pour atteindre 1 147 mille tonnes en 2025. Cette hausse a été principalement tirée par une augmentation de 8 % de la capacité de transformation des oléagineux en 2022 et la construction ultérieure de nouvelles usines de transformation majeures, comme l'usine de 1 500 tonnes par jour près de Belogorsk mise en service en 2023. Parallèlement, l'orientation de l'industrie vers la transformation nationale de soja non OGM a réduit la dépendance aux importations et soutenu la croissance de la production.

Cette croissance supplémentaire a été soutenue par des initiatives réglementaires et d'investissement. L'introduction progressive d'un étiquetage numérique obligatoire pour les huiles végétales via le système 'Chestny Znak', à partir d'octobre 2024, ainsi que la mise en service de nouvelles usines à haute capacité dans le kraï du Primorié et l'oblast de l'Amour (avec des capacités allant jusqu'à 2 000 tonnes par jour) d'ici 2025, ont renforcé les infrastructures du marché. Ces évolutions, combinées aux subventions de l'État pour les semences de soja, ont contribué à une augmentation de 16,8 % de la production d'huile de soja sur les trois ans jusqu'en 2025.

Production de l'huile de soja brute et de ses fractions en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production d'huile de soja brute et de ses fractions en Russie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 710 kt d'huile de soja brute et de fractions, ce qui représente une baisse progressive de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de soja brute et de ses fractions de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations russes d'huile de soja brute et de fractions ont diminué. En 2021, la Russie a exporté 432,6 kt d'huile de soja brute et de fractions, en baisse de 24,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, à 11,5 %, avec un volume maximal de 573,5 kt cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Chine, l'Algérie et le Danemark — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 77,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations russes d'huile de soja brute et de fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 493,6 millions de dollars américains, en hausse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 45,3 %, avec un TCAC de 13,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,1 %, avec une valeur minimale de 332,7 millions de dollars américains cette même année, tandis que la plus forte augmentation a été de 23,5 % en 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Chine, l'Algérie et le Danemark — ont dominé les exportations en valeur, représentant ensemble 77,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de soja brute et de ses fractions vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, le volume des importations russes d'huile de soja brute et de fractions a diminué. En 2021, les importations ont totalisé 44,3 kt, en baisse de 24,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 37,8 %, soit un taux annualisé de 11,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 54,4 %, avec un volume maximal de 59,0 kt en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure des importations en volume a été dominée par un seul marché : la Biélorussie, avec une part de 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes d'huile de soja brute et de fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé un total de 51,7 millions de dollars américains d'huile de soja brute et de fractions, soit une forte hausse de 14,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 127,6 %, équivalant à un taux annualisé de 31,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la structure des partenaires d'importation en valeur a été dominée par la Biélorussie, qui a systématiquement représenté 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021