Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Amérique a atteint 2 049 milliers de tonnes en 2019, en hausse par rapport aux 2 006 milliers de tonnes de l'année précédente. En 2020, la consommation a chuté à 1 827 milliers de tonnes, une année où Cargill a investi dans l'expansion de ses capacités pilotes alimentaires aux États-Unis, indiquant un développement industriel continu malgré la contraction du marché.

Le volume du marché a rebondi fortement à 2 253 milliers de tonnes en 2021, coïncidant avec la construction par Bunge Loders Croklaan d'une installation de production moderne à Amsterdam, ce qui a amélioré l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. L'année suivante, le volume est retombé à 1 741 milliers de tonnes, car les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement et les prix d'importation élevés, dus aux tensions géopolitiques affectant les principaux producteurs d'huile de tournesol, ont contraint le marché américain.

En 2023, le marché s'est redressé à 2 192 milliers de tonnes. En entrant en 2024, l'expiration du crédit d'impôt pour les mélangeurs aux États-Unis a modifié la dynamique de la demande en matières premières, tandis qu'un partenariat stratégique entre Cargill et Bunge visait à commercialiser de l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, en réponse à la préférence croissante des consommateurs nord-américains pour des huiles de cuisson plus saines riches en graisses insaturées.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans les Amériques a diminué. En 2020, 2 044 kt de ces huiles ont été produites dans les Amériques, soit une baisse de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 428 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans les Amériques a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ces huiles s'est établie à 1 920 millions de dollars américains dans les Amériques, marquant un léger recul de 6,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 34,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions des Amériques

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les volumes exportés d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis les Amériques ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 463,2 kt, en baisse de 22,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 598,7 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Inde (20,6 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (4,0 %) et l'Australie (3,8 %) représentaient ensemble 28,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 71,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis les Amériques ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les Amériques ont exporté 435,1 millions de dollars américains de ces huiles, soit une diminution de 14,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 33,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Inde (18,5 % des exportations en valeur), l'Australie (3,7 %) et l'Afrique du Sud (3,5 %) représentaient ensemble seulement 25,7 % des flux totaux, tandis que les 74,3 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions aux Amériques

Importations en nature, k t

En 2020, les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans les Amériques se sont élevées à 246,5 kt, marquant une forte augmentation de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Ukraine (5,1 % des importations en volume), la Turquie (1,9 %) et l'Espagne (1,8 %) ont joué un rôle majeur dans les importations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers les Amériques, représentant ensemble 8,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les Amériques ont importé 432,4 millions de dollars américains d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, correspondant à une forte hausse de 10,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 392,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers les Amériques était assez large : l'Ukraine (5,0 % des importations en valeur), l'Espagne (2,4 %) et la Turquie (2,1 %) représentaient ensemble seulement 9,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020