Marché de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de palmiste et de babassu en Amérique a augmenté de 510 000 tonnes en 2018 à un pic de 623 000 tonnes en 2021, soutenu par une hausse de la production et des importations. Cette tendance s'est inversée en 2022, avec un volume de marché qui s'est contracté à 504 000 tonnes avant de se stabiliser autour de 498 000 tonnes en 2023.

Les contraintes d'approvisionnement mondial ont fortement influencé le marché. La réduction de la production d'huile de palme en Indonésie et en Malaisie, due à des conditions météorologiques défavorables et à une consommation intérieure accrue de biocarburants, a resserré la disponibilité et fait pression sur les prix. Parallèlement, les changements réglementaires aux États-Unis, notamment la révision par la FDA en décembre 2024 de l'allégation nutritionnelle « saine » pour autoriser les huiles contenant jusqu'à 20 % de graisses saturées, ont conduit à une reformulation des produits vers des mélanges interestérifiés plus coûteux.

Les flux commerciaux régionaux et les préférences des consommateurs ont également façonné la dynamique. Les États clés du Mexique, comme Mexico et l'État de Mexico, ont maintenu un commerce international actif avec des partenaires tels que le Guatemala et les États-Unis. Au Brésil, l'huile de palmiste importée moins chère a gagné du terrain face à l'huile de babassu domestique, tandis qu'en Amérique du Nord, la demande d'huile de palme certifiée durable (CSPO) est restée robuste, soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour les huiles végétales naturelles et saines.

Production de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 489,5 milliers de tonnes, restant quasiment stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,9 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 462,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 avec 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 426,4 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois reculé de 31,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 11,8 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 à 420,9 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions des Amériques

Exportations en nature, k t

Après deux années de déclin, les volumes d'exportation d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en provenance d'Amérique ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 206,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 21,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 169,8 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 17,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en provenance d'Amérique étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les Pays-Bas (26,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (5,5 %) et l'Italie (4,8 %) représentaient ensemble seulement 36,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en provenance d'Amérique ont augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 179,4 millions de dollars américains, affichant une forte hausse de 22,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois reculé de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 14,4 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 à 146,2 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 37,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (29,1 % des exportations en valeur), l'Allemagne (5,0 %) et l'Italie (4,3 %) étaient les principaux acheteurs d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en provenance d'Amérique, mais sans dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 38,4 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits participaient aux échanges.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions aux Amériques

Importations en nature, k t

Après deux années de déclin, les approvisionnements étrangers en huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Amérique ont augmenté. En 2020, l'Amérique a importé une quantité d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions qui est 17,7 % plus élevée que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 251,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie et la Malaisie ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Amérique, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Amérique a augmenté. En 2020, les importations ont atteint 266,7 millions de dollars américains, en hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 28,3 %, soit un taux de croissance annuel moyen négatif de 10,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 228,3 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée à 28,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, deux principales sources — l'Indonésie et la Malaisie — représentaient ensemble 76,0 % des importations totales en valeur d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Amérique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020