Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à la SADC

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions en SADC a fluctué, chutant à 844 000 tonnes en 2019 avant de bondir à 1 025 000 tonnes en 2020. La production locale a subi une pression constante due aux prix mondiaux des oléagineux et à un taux de change faible, ce qui a limité les surfaces cultivées. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations généralisées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant les flux commerciaux et contribuant à la volatilité des conditions du marché.

À partir de 2021, le conflit russo-ukrainien a gravement perturbé les approvisionnements mondiaux en huile de tournesol et augmenté les coûts des intrants, entraînant une chute brutale des importations et un recul du volume du marché à 804 000 tonnes en 2021. En 2022, la Commission sud-africaine de la concurrence a signalé des hausses de prix opportunistes par les transformateurs d'huile de tournesol, une situation favorisée par la forte concentration de la chaîne de valeur. Ces facteurs, combinés aux perturbations commerciales persistantes liées au conflit, ont contribué à une nouvelle contraction du marché à 747 000 tonnes en 2022.

Le marché s'est redressé à 870 000 tonnes en 2023, soutenu par l'amélioration des stocks d'ouverture et l'adaptation de l'industrie au nouvel environnement commercial. Les évolutions réglementaires annoncées en 2024, notamment la mise en œuvre prochaine de la Loi sur l'amélioration des plantes et de nouvelles restrictions sur les ingrédients actifs des produits phytosanitaires, introduisent des exigences de conformité supplémentaires pour la production locale.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans la SADC s'est élevée à 682,0 milliers de tonnes, en hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 594,4 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de 8,1 % sur la période.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions sadcien

Exportations en nature, k t

Les exportations de la SADC ont connu des fluctuations notables au cours de la période. En 2020, la SADC a exporté 14,8 milliers de tonnes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, ce qui représente une forte réduction de 84,5 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été observé en 2020, tandis que le plus élevé remonte à 2017, avec un écart de 7,7 fois entre ces deux années. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 324,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume ont été la Suisse (5,3 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (1,4 %) et les catégories spéciales (0,6 %), représentant ensemble 7,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations en valeur de la SADC pour l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la SADC a exporté pour 106,0 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 97,6 millions de dollars, avec la plus forte baisse de 19,3 % cette année-là. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une progression de 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse et les catégories spéciales ont occupé les positions dominantes dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 17,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de la SADC

Importations en nature, k t

Les importations en volume de la SADC pour l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 358,0 milliers de tonnes, en hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 40,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 245,9 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse de 3,3 % cette année-là. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une progression de 40,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux fournisseurs de la SADC en huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en volume ont été la Bulgarie (27,5 % des importations en volume), l'Argentine (15,0 %) et la Roumanie (14,6 %), représentant ensemble 57,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations en valeur de la SADC pour l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont totalisé 307,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,7 %, équivalant à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 260,8 millions de dollars, avec la plus forte baisse de 2,8 % cette année-là. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 314,6 millions de dollars, marquant la plus forte augmentation de 20,6 % sur la période.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : la Bulgarie (23,4 % des importations en valeur), l'Argentine (16,0 %) et la Roumanie (9,1 %) ont représenté ensemble seulement 48,4 % du total des flux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020