Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, la production d'huile de soja en Thaïlande a augmenté régulièrement, dépassant 600 000 tonnes à la fin de la période. Cette croissance a été soutenue par l'interdiction, en 2018, par le ministère de la Santé publique, de la production, de l'importation ou de la vente d'huiles partiellement hydrogénées, ce qui a accru la demande d'alternatives non hydrogénées comme l'huile de soja pour la consommation intérieure.

Après 2021, le marché a évolué, avec une baisse de la production à environ 495 000 tonnes d'ici 2023. Durant cette période, des facteurs externes, tels que l'Inflation Reduction Act américain, qui a modifié la demande en matières premières pour les biocarburants, et l'interdiction temporaire des exportations d'huile de palme par l'Indonésie, ont créé une volatilité dans le commerce mondial des huiles végétales. Ces événements, combinés à une hausse significative des volumes d'exportation de la Thaïlande, ont contribué à réduire la taille du marché intérieur, qui est tombée à 229 000 tonnes en 2023.

En 2024, le marché a continué de subir des pressions sur les coûts en raison de conditions de sécheresse qui ont affecté les rendements des cultures et augmenté les prix des matières premières. Le Département du commerce intérieur est intervenu pour plafonner les hausses de prix de détail de l'huile de soja, visant à stabiliser les coûts pour les consommateurs dans ces conditions d'approvisionnement difficiles.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande s'est classée au 15e rang mondial pour la production d'huile de soja et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production thaïlandaise d'huile de soja et de ses fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Thaïlande a produit 531,0 milliers de tonnes d'huile de soja et de ses fractions, soit une hausse de 20,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 387,6 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période avec un recul de 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production thaïlandaise d'huile de soja et de ses fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'huile de soja et de ses fractions en Thaïlande s'est élevée à 481,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 364,2 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de la période avec un recul de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de Thaïlande

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes d'huile de soja et de ses fractions exportés par la Thaïlande ont totalisé 113,5 milliers de tonnes, soit une augmentation de 65,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 99,7 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 25,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam (25,1 % des exportations en volume), les Philippines (24,1 % des exportations en volume) et le Cambodge (9,9 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume d'huile de soja et de ses fractions de la Thaïlande, représentant ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations thaïlandaises d'huile de soja et de ses fractions a atteint 102,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 63,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 82,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Philippines (23,6 % des exportations en valeur), le Vietnam (21,8 % des exportations en valeur) et le Cambodge (14,4 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 59,8 % de la valeur totale des exportations d'huile de soja et de ses fractions de la Thaïlande, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,0 millier de tonnes, marquant la plus forte baisse avec un recul de 100,0 %. En 2020, les importations d'huile de soja et de ses fractions en Thaïlande se sont élevées à 2,5 milliers de tonnes, soit une augmentation spectaculaire de 8 420 347,3 % par rapport à l'année précédente, atteignant un pic après le creux de 2019, avec une différence de 84 204 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'huile de soja et de ses fractions en Thaïlande étaient presque entièrement liées à la Malaisie, dont la part représentait 98,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,0 million de dollars américains, marquant la plus forte baisse avec un recul de 99,9 %. En 2020, la valeur des importations d'huile de soja et de ses fractions en Thaïlande s'est élevée à 2,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 347 818,4 % en glissement annuel, atteignant un maximum après le minimum de 2019, avec une variation de 3 479 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Malaisie était de loin la principale source pour les importations en valeur d'huile de soja et de ses fractions en Thaïlande, représentant 97,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020