Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de soja en Asie de l'Est a débuté la période sous l'influence de cadres réglementaires mis à jour. En 2018, la mise en œuvre de la norme nationale révisée sur la sécurité alimentaire pour les huiles végétales (GB 2716-2018) a introduit des limites plus strictes pour les résidus de solvants et d'autres paramètres de qualité, ce qui a standardisé les processus de production dans l'industrie. L'année suivante, la production du marché s'est contractée, le secteur faisant face à une surcapacité importante et à des taux d'utilisation faibles dans les raffineries côtières, une situation liée à une forte dépendance aux importations de soja pour les matières premières.

Les conditions du marché ont évolué notablement à partir de 2021. Cette année-là, une offre mondiale abondante de soja, notamment due à une production accrue en Amérique du Sud, a amélioré la disponibilité des matières premières et réduit les coûts d'intrants, soutenant une reprise de la production domestique et du volume du marché. En 2022, une récolte record de soja domestique, obtenue grâce à des politiques élargies de rotation des cultures et d'interculture dans les régions clés, a renforcé l'approvisionnement local en matières premières. Cependant, la taille totale du marché a connu un ajustement modeste face à une demande modérée. Le marché a repris sa trajectoire de croissance en 2023, stimulé par une demande croissante des consommateurs pour l'huile de soja non OGM et l'expansion de segments industriels comme l'huile de soja époxydée, reflétant une tendance plus large vers des produits spécialisés et axés sur la santé.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est a atteint 17 031 milliers de tonnes, soit une hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16 235 milliers de tonnes, marquant également la plus forte baisse de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production d'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 16 924 millions de dollars américains, en hausse de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 1,9 %. La valeur la plus basse a été observée en 2019, à 15 652 millions de dollars, correspondant à la plus forte baisse de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Asie de l'Est ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 113 milliers de tonnes, soit une baisse de 44,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 19,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 6,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 215 milliers de tonnes, marquant également la plus forte hausse de 54,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (5,4 % des exportations en volume), le Venezuela (2,6 %) et Singapour (1,7 %) ont été des acheteurs significatifs d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Asie de l'Est. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 9,7 % du total des exportations en volume, les 90,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, elles ont atteint 112 millions de dollars américains, en baisse marquée de 43,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 9,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 220 millions de dollars, correspondant à la plus forte hausse de 45,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en valeur était diversifié. La Malaisie (4,1 % des exportations en valeur), le Venezuela (2,0 %) et Singapour (1,9 %) représentaient ensemble seulement 8,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 92,0 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les importations d'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 395 milliers de tonnes, soit une hausse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 39,9 %, avec un taux annuel de 11,8 %. La valeur la plus basse a été observée en 2018 à 898 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de 10,0 %. En revanche, la plus forte hausse de 38,6 % a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (25,8 % des importations en volume), le Brésil (21,3 %) et l'Argentine (18,7 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 65,9 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de soja et de ses fractions en Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année de suite. En 2020, leur valeur s'est établie à 1 395 millions de dollars américains, en hausse de 16,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 28,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 738 millions de dollars, correspondant à la plus forte baisse de 12,5 %. La plus forte hausse de 25,5 % a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (26,5 % des importations en valeur), le Brésil (20,5 %) et l'Argentine (17,6 %) sont restés les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 64,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020