Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Iran

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de l'huile de soja en Iran a connu des fluctuations de production et d'importations. Le volume du marché était de 574,7 milliers de tonnes en 2018, dans un cadre réglementaire où seules trois cultures génétiquement modifiées, dont le soja, étaient autorisées, bien que les règles d'étiquetage n'étaient pas appliquées. La production a chuté à 328,5 milliers de tonnes en 2019 avant de remonter à 431,7 milliers de tonnes en 2020, tandis que les importations ont augmenté en 2019 puis diminué en 2020. Globalement, la taille du marché est passée de 574,7 milliers de tonnes en 2018 à 677,9 milliers de tonnes en 2020.

La dynamique du marché a nettement changé en 2021 et 2022. En 2021, la suppression du taux de change préférentiel et la flambée des prix mondiaux ont mis sous pression les huileries locales, réduisant leur fonds de roulement et limitant la production à 339,2 milliers de tonnes. Pour répondre à la demande, les importations ont bondi à 532,6 milliers de tonnes, portant le volume total du marché à un pic de 871,8 milliers de tonnes. L'année suivante, le ministère iranien de l'Agriculture a lancé un programme d'autosuffisance sur 10 ans visant à couvrir au moins 70 % des besoins nationaux en huile. Cette politique a soutenu une hausse de la production à 414,9 milliers de tonnes et une baisse des importations à 378,4 milliers de tonnes, réduisant le marché à 793,3 milliers de tonnes. La suppression continue du taux de change préférentiel a également affecté les prix et la distribution.

En 2023, la politique d'autosuffisance semble s'être accélérée. La production nationale a augmenté à 449,0 milliers de tonnes, tandis que les importations se sont effondrées à seulement 27,7 milliers de tonnes, entraînant une forte contraction du marché global à 476,7 milliers de tonnes. Les données préliminaires pour 2024 montrent que les importations restent faibles à 14,0 milliers de tonnes, indiquant une dépendance soutenue à la production domestique.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Iran

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Iran s'est classé au 18e rang mondial en termes de volume de production d'huile de soja et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, l'Iran a produit 431,7 milliers de tonnes d'huile de soja et de ses fractions, ce qui représente une forte hausse de 31,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 328,5 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Iran en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de Iran

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 à 7,2 milliers de tonnes, puis ont chuté à leur minimum en 2019 à 0,1 millier de tonnes, soit une baisse de 75 fois. En 2019, les exportations iraniennes d'huile de soja et de ses fractions ont totalisé 0,1 millier de tonnes, ce qui représente un déclin marqué de 98,7 % par rapport à 2018. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 218,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Iran en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Afghanistan a été le principal acheteur d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Iran, représentant 70,6 % des exportations totales en volume, les autres pays se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Iran en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur maximum en 2018 à 11,8 millions de dollars US, puis sont tombées à leur point le plus bas en 2019 à 0,1 million de dollars US, soit un écart de 184 fois. En 2019, le volume des exportations iraniennes d'huile de soja et de ses fractions s'est élevé à 0,1 million de dollars US, montrant une baisse brutale de 99,5 % par rapport à 2018. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 259,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Iran en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur a été caractérisée par une forte domination de l'Afghanistan, dont la part a atteint 74,0 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Iran en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers l'Iran

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur pic en 2019 à 313,1 milliers de tonnes, puis leur creux en 2018 à 154,9 milliers de tonnes, avec un écart de 2 fois. En 2020, l'Iran a importé un total de 246,2 milliers de tonnes d'huile de soja et de ses fractions, ce qui représente une baisse de 21,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 43,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 102,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Iran en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine (49,8 % des importations en volume), la Turquie (15,3 % des importations en volume) et la Suisse (13,5 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 78,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Iran en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur pic en 2019 à 236,8 millions de dollars US, puis leur creux en 2018 à 121,9 millions de dollars US, avec un changement de 1,9 fois. En 2020, le volume des importations iraniennes d'huile de soja et de ses fractions a été enregistré à 219,0 millions de dollars US, montrant une baisse de 7,5 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 46,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 94,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Iran en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine (49,7 % des importations en valeur), la Turquie (14,8 % des importations en valeur) et la Suisse (14,4 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 78,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Iran en valeur, 2017-2020