Marché de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de palmiste et de babassu en Asie orientale a atteint 1 030 milliers de tonnes en 2019, porté par la hausse de la production de biodiesel en Chine après l'introduction en bourse du producteur majeur Zhuoyue New Energy, qui a stimulé la demande en matières premières. Cette croissance s'est inversée de 2020 à 2022, avec une consommation tombée à 638 milliers de tonnes suite à la baisse des volumes d'importation. Une reprise est apparue en 2023, le volume du marché remontant à 820 milliers de tonnes, soutenu par l'expansion des capacités dans le secteur chinois du biodiesel et des importations plus élevées.

Les initiatives de durabilité et les évolutions politiques ont façonné l'environnement du marché. Au Japon, Fuji Oil Group a mis en place un mécanisme de réclamation en 2018 pour renforcer son approvisionnement responsable en huile de palme. D'ici 2022, les incitations fiscales du gouvernement japonais et les politiques en faveur des énergies renouvelables ont soutenu l'incorporation de biodiesel, avec des entreprises comme Nisshin Foods Holdings développant des chaînes d'approvisionnement durables. Au niveau mondial, la directive européenne sur les énergies renouvelables renforcée en 2020 a accru la demande de biodiesel, influençant les flux commerciaux à long terme de l'huile de palme.

La trajectoire du marché est de plus en plus liée à l'industrie du biodiesel. D'ici 2024, les ajustements politiques dans les principaux pays producteurs, la Malaisie et l'Indonésie, ont commencé à affecter les prix mondiaux et l'offre d'huile de palme. Parallèlement, le double rôle de la Chine, à la fois grand exportateur d'huiles alimentaires usagées et producteur croissant de biodiesel, a ajouté de la complexité aux dynamiques régionales des matières premières.

Production de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 16 142 tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 38,3 %, soit un taux annualisé de 14,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 26 985 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 39,8 %, tandis que la plus forte hausse a été de 3,2 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, il s'est élevé à 0,1 millier de tonnes, marquant une progression de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 197,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 43,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs (23,3 % des exportations en volume), les États-Unis (22,8 %) et le Vietnam (6,2 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 52,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations les plus faibles ont été atteintes en 2017, tandis que le pic a été enregistré en 2018, avec un écart de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est se sont élevées à 0,3 million de dollars américains, en baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été de 0,4 million de dollars américains en 2018. La plus forte baisse a été de 7,7 % en 2019, et la plus forte hausse de 192,7 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, deux marchés — les États-Unis et l'Asie, non spécifiée ailleurs — ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur, représentant ensemble 86,3 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 825 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 1 014 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été de 21,5 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Asie de l'Est étaient fortement concentrées sur l'Indonésie et la Malaisie, dont la part combinée a atteint 99,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a importé environ 652,5 millions de dollars américains de ces produits, ce qui équivaut à une réduction modérée de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 30,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie et la Malaisie sont restées les principaux fournisseurs d'huile de palmiste ou de babassu et de ses fractions vers l'Asie de l'Est, leur part conjointe s'élevant à 99,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020