Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Amérique centrale

Observations des rapports précédents

Après l'introduction d'une norme technique nationale au Costa Rica en 2018, qui a amélioré la transparence dans le commerce des fruits de palme, le volume du marché de l'huile de palme en Amérique centrale a atteint 1,6 million de tonnes en 2019. Cependant, au cours des deux années suivantes, une combinaison de sécheresse, de variabilité climatique et de prix internationaux élevés a entraîné une baisse du volume du marché à 1,5 million de tonnes en 2020 et 1,5 million de tonnes en 2021, car les producteurs ont augmenté leurs exportations en réponse aux prix favorables sur le marché mondial.

La tendance s'est inversée en 2022 lorsque des investissements majeurs dans la capacité de production ont entraîné une reprise du volume du marché à 1,6 million de tonnes. La construction d'un complexe agro-industriel de 30 millions de dollars au Panama et le lancement de nouvelles productions au Nicaragua avec 44 millions de dollars d'investissements ont élargi les capacités régionales, tandis que la première ferme certifiée RSPO au Panama a renforcé l'accent sur la production durable.

En 2023, le volume du marché est tombé à 1,4 million de tonnes en raison d'une baisse de la production et de niveaux d'exportation soutenus.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Amérique centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de palme et de ses fractions en Amérique centrale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 305 kt d'huile de palme et de fractions ont été produites dans la région, marquant une légère hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de palme et de ses fractions en Amérique centrale repart à la hausse. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 669 millions de dollars US, soit une progression robuste de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 407 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions d'Amérique centrale

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Amérique centrale a exporté 1 439 kt d'huile de palme et de ses fractions, soit une augmentation de 27,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 12,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 128 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Amérique centrale n'étaient pas fortement concentrées : les Pays-Bas (28,5 % des exportations en volume), l'Espagne (11,8 %) et l'Allemagne (6,2 %) représentaient ensemble seulement 46,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Amérique centrale sont reparties à la hausse. En 2020, elles se sont élevées à 1 042 millions de dollars US, en hausse de 49,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,3 %, soit un taux annuel de 3,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 698 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 21,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Amérique centrale était assez diversifié : les Pays-Bas (28,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,0 %) et l'Allemagne (6,1 %) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions en Amérique centrale

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les importations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que les plus élevées l'ont été en 2020, avec un écart de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes importés d'huile de palme et de fractions par l'Amérique centrale se sont établis à 641 kt, en hausse de 39,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 20,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 89,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'huile de palme et ses fractions ont été approvisionnées en Amérique centrale depuis de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — la Colombie, l'Indonésie et la Malaisie — représentaient ensemble seulement 17,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'huile de palme et de ses fractions en Amérique centrale repartent à la hausse. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 409 millions de dollars US, soit une progression de 41,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 409 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Colombie (11,6 % des importations en valeur), l'Indonésie (4,3 %) et la Malaisie (2,0 %) représentaient conjointement 17,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 82,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020