Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2022, le volume du marché de l'huile de palme en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté régulièrement, passant de 3 261 milliers de tonnes à 4 998 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par une hausse des capacités de production, avec des pays comme la Colombie et le Honduras fixant des objectifs ambitieux d'expansion des cultures de palmiers à huile. Parallèlement, la demande croissante d'huile de palme dans le secteur des biocarburants et pour les produits alimentaires biologiques a stimulé les investissements et la production, soutenue par des efforts réglementaires visant à diversifier les matrices énergétiques et à décarboner les industries.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 4 050 milliers de tonnes, car une forte hausse des exportations, atteignant 2 953 milliers de tonnes, a détourné l'offre du marché intérieur. Les producteurs latino-américains se sont concentrés sur le renforcement de leurs canaux d'exportation, notamment vers l'Europe, en adoptant des certifications durables et des chaînes d'approvisionnement plus efficaces pour concurrencer au niveau mondial. Début 2024, des phénomènes climatiques comme El Niño et le vieillissement des plantations ont commencé à peser sur les rendements, tandis que les retards persistants dans les certifications et les nouvelles réglementations européennes sur la déforestation continuaient d'influencer les stratégies de production.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de palme et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 5 332 kt d'huile de palme et de fractions, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 10,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de palme et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes repart à la hausse. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 4 170 millions de dollars US, enregistrant une progression de 30,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,9 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 190 millions de dollars US, avec la plus forte baisse survenue en 2018, à -11,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Amérique latine et les Caraïbes ont atteint 2 106 kt, affichant une légère hausse de 6,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,8 %, soit un taux annualisé de -1,6 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 1 981 kt, avec la plus forte baisse cette même année, à -20,5 %. À l'inverse, le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 2 492 kt, année où la plus forte hausse a été observée, à +12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Amérique latine et les Caraïbes étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les Pays-Bas (27,4 % des exportations en volume), l'Espagne (10,7 %) et l'Allemagne (5,9 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Amérique latine et les Caraïbes reprennent de la vigueur. En 2020, la valeur de ces exportations s'est élevée à 1 647 millions de dollars US, marquant une forte progression de 32,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 241 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à -22,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des Pays-Bas (26,4 % des exportations en valeur), de l'Espagne (9,6 %) et de l'Allemagne (5,7 %) en tant qu'acheteurs d'huile de palme et de ses fractions en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes était notable, mais pas dominant : leur part conjointe n'a atteint que 41,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Les importations d'huile de palme et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 374 kt, enregistrant une hausse marquée de 33,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,0 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 744 kt, année où la plus forte baisse a été observée, à -39,0 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +38,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (19,6 % des importations en volume), la Malaisie (3,8 %) et le Danemark (0,9 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 24,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les importations d'huile de palme et de ses fractions en Amérique latine et dans les Caraïbes repartent à la hausse. En 2020, la valeur de ces importations s'est élevée à 1 207 millions de dollars US, soit une augmentation de 37,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 879 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à -20,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — l'Indonésie, la Malaisie et le Danemark — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 25,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020