Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché chinois de l'huile de palme a connu une forte expansion, passant de 5,4 millions de tonnes à 7,6 millions de tonnes. Cette hausse s'explique principalement par l'épidémie de peste porcine africaine, qui a réduit la production nationale d'huile de soja et stimulé la demande d'huile de palme, ainsi que par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, rendant l'huile de palme plus attractive comme alternative à l'huile de soja. Durant cette période, le principal importateur COFCO a également mis en place une politique d'approvisionnement en huile de palme durable, marquant un virage vers des chaînes d'approvisionnement plus vertes.

Le marché s'est ensuite contracté entre 2020 et 2022, tombant à 5,0 millions de tonnes en 2022. L'offre a été limitée par les perturbations liées à la COVID-19 et les conditions météorologiques défavorables en Indonésie et en Malaisie, tandis que les mandats de biodiesel B30 et B35 en Indonésie ont accru la consommation intérieure, réduisant la disponibilité à l'exportation. De plus, les droits de douane et les restrictions à l'exportation dans les pays producteurs ont encore resserré l'offre mondiale.

En 2023, le volume du marché s'est partiellement redressé à 5,7 millions de tonnes, soutenu par les faibles stocks d'huile de palme en Malaisie et l'offre mondiale restreinte d'huiles végétales due à la demande soutenue de biodiesel.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine s'est classée au 23e rang mondial pour la production d'huile de palme et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 112,4 milliers de tonnes d'huile de palme et de ses fractions, enregistrant une légère fluctuation par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 113,0 milliers de tonnes, marquant la plus forte augmentation de la période à 0,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production chinoise d'huile de palme et de ses fractions a augmenté en valeur. En 2020, la production a été évaluée à 85 245 milliers de dollars américains, soit une hausse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 79 797 milliers de dollars américains, année qui a connu la plus forte baisse de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions de Chine

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations en volume ont varié d'un facteur de 1,8 entre le minimum de 2017 et le maximum de 2018. En 2020, les exportations chinoises d'huile de palme et de ses fractions ont atteint 26 milliers de tonnes, enregistrant une baisse significative de 18,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été observée en 2018 avec 33 milliers de tonnes, année qui a connu la plus forte augmentation de 80,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'huile de palme et de ses fractions depuis la Chine étaient principalement orientées vers la Corée du Nord et Hong Kong, dont la part combinée représentait 83,5 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations en valeur ont varié d'un facteur de 1,7 entre le minimum de 2017 et le maximum de 2018. En 2020, la Chine a exporté pour 19 millions de dollars américains d'huile de palme et de ses fractions, marquant une baisse notable de 13,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 26 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte augmentation de 71,8 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Corée du Nord et Hong Kong sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 82,7 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations chinoises d'huile de palme et de ses fractions ont diminué en volume. En 2020, la Chine a importé environ 6 461 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 14,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 7 552 milliers de tonnes, année qui a connu la plus forte augmentation de 41,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie et la Malaisie ont formé un duopole pour les importations en volume, avec une part combinée de 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations chinoises d'huile de palme et de ses fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2020, les importations ont atteint 4 124 millions de dollars américains, montrant peu de différence par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 18 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 395 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte baisse de 2,9 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 à 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie et la Malaisie sont restées les principales sources pour les importations en valeur, représentant ensemble 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020