Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché intérieur de l'huile de palme en Thaïlande a connu une forte volatilité entre 2018 et 2021. En 2018, les prix locaux sont restés bas en raison des stocks élevés en Thaïlande et en Malaisie, tandis que les politiques gouvernementales visaient à renforcer la compétitivité du secteur. L'année suivante, la consommation intérieure a bondi à plus de 3 millions de tonnes, car les exportations se sont effondrées à seulement 11 000 tonnes, ce qui a augmenté l'offre disponible localement. Cette tendance s'est inversée à partir de 2020, lorsque les exportations ont commencé à se redresser puis à croître rapidement, détournant l'offre du marché intérieur et réduisant la disponibilité domestique malgré une production en hausse.

À partir de 2022, le marché a été façonné par plusieurs facteurs clairs. La capacité de production thaïlandaise a augmenté cette année-là, soutenue par l'expansion des surfaces plantées, des prix à la ferme attractifs et des conditions météorologiques favorables. Parallèlement, l'interdiction d'exportation de l'Indonésie à partir d'avril 2022 a resserré l'offre mondiale et stimulé la demande pour l'huile de palme thaïlandaise à l'étranger, portant les exportations du pays près de 1 million de tonnes. En réponse aux inquiétudes sur l'approvisionnement intérieur, le ministère thaïlandais du Commerce a interdit les exportations d'huile de palme brute en 2023 pour stabiliser la disponibilité locale, coïncidant avec des difficultés de production dues à la sécheresse et à des épidémies de maladies en fin d'année. Ces mesures ont contribué à une reprise modeste de la consommation intérieure en 2023. Les efforts réglementaires se sont poursuivis en 2024, avec notamment une réduction de l'obligation d'incorporation de biodiesel et un suivi plus étroit des prix, reflétant la volonté du gouvernement d'équilibrer les besoins locaux et les opportunités à l'exportation.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

La Thaïlande figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de palme et de fractions entre 2017 et 2020, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production thaïlandaise d'huile de palme et de fractions a reculé. En 2020, la Thaïlande a produit 2 690 kt d'huile de palme et de fractions, ce qui représente une baisse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 9,6 %, avec un pic de production à 3 040 kt cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de palme et de fractions en Thaïlande a été évaluée à 1 935 millions de dollars américains, marquant une baisse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 1 791 millions de dollars, tandis que le maximum a été enregistré en 2019, à 2 188 millions de dollars, année qui a également connu la plus forte hausse, de 22,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un pic en 2018 et un creux en 2019, avec une amplitude de 32 fois. En 2020, les exportations thaïlandaises d'huile de palme et de fractions ont totalisé 219,5 kt, affichant une forte amélioration de 1 931,0 % en glissement annuel. La valeur minimale a été de 10,8 kt en 2019, et le maximum de 347,3 kt en 2018, année où la plus forte baisse a été observée, à 96,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'huile de palme et de fractions de la Thaïlande étaient largement concentrées sur l'Inde, qui représentait 78,3 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste, soit {rest_share} %.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. {context_3} a atteint son pic en 2018, puis est tombé à son point le plus bas en 2019, avec une amplitude de 29 fois. En 2020, le volume des exportations thaïlandaises d'huile de palme et de fractions a atteint 157,9 millions de dollars américains, représentant une amélioration de 1 930,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été de 7,8 millions de dollars en 2019, et le maximum de 224,2 millions de dollars en 2018, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à 96,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde a concentré la majeure partie des exportations en valeur, absorbant 72,9 % des flux totaux, avec une queue fragmentée d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La période a enregistré un pic en 2017 et un creux en 2019, avec une différence de 74 fois. En 2020, les livraisons d'huile de palme et de fractions en Thaïlande se sont élevées à 3,1 kt, soit une augmentation de 1 381,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été de 0,2 kt en 2019, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à 90,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, deux marchés clés — l'Indonésie et la Malaisie — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. {context_3} a atteint son maximum en 2017, puis est tombé à son point le plus bas en 2019, avec une variation de 106 fois. En 2020, les volumes importés d'huile de palme et de fractions en Thaïlande ont totalisé 2,1 millions de dollars américains, soit 1 733,4 % de plus que l'année précédente. La valeur minimale a été de 0,1 million de dollars en 2019, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à 92,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie et la Malaisie ont capté la majeure partie des importations en valeur, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020