Marché de l'huile de palme et de ses fractions au Sénégal

Observations des rapports précédents

Le marché sénégalais de l'huile de palme et de ses fractions a connu des fluctuations de volume notables entre 2018 et 2023, passant de 147,6 mille tonnes à 159,6 mille tonnes. Après une année 2018 stable, le volume du marché est monté à 157,1 mille tonnes en 2019, puis a bondi à 202,2 mille tonnes en 2020, principalement en raison d'une forte hausse des importations. En 2021, le marché s'est contracté à 163,3 mille tonnes, puis à 153,7 mille tonnes en 2022, avant une légère reprise à 159,6 mille tonnes en 2023.

Le recul du marché en 2021 et 2022 est lié à des changements structurels dans l'industrie locale. En 2021, l'arrivée de nouveaux transformateurs comme Phibela et les usines WA a augmenté la capacité de transformation locale d'huile de palme brute, réduisant la dépendance immédiate à l'huile raffinée importée. L'année suivante, des campagnes de communication ont activement promu la consommation d'huile d'arachide locale au détriment de l'huile de palme importée, ce qui a affaibli la demande pour l'huile de palme et contribué à la contraction du marché.

Durant toute la période, le Sénégal a maintenu des réglementations restrictives sur les importations d'huile de palme raffinée, renforçant la position dominante de l'acteur local Sunéor et créant des tensions commerciales persistantes avec les exportateurs de Côte d'Ivoire. En 2024, ces dynamiques se sont poursuivies avec la mise en place d'une surtaxe de 25% sur les huiles de palme importées et l'ouverture d'une nouvelle usine de transformation à grande échelle d'une capacité quotidienne de 600 000 litres d'huile alimentaire, signalant un investissement continu dans l'infrastructure industrielle locale.

Production de l'huile de palme et de ses fractions au Sénégal

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de palme et de ses fractions au Sénégal s'est établie à 14 000 tonnes, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée la même année, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Sénégal en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions du Sénégal

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur la période. En 2020, les exportations sénégalaises d'huile de palme et de ses fractions ont atteint 0,3 millier de tonnes, soit une forte baisse de 82,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 12,7 milliers de tonnes, avec une variation de 42 fois entre ce pic et le creux de 2020. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 86,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à 88,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Sénégal en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Gambie et la Guinée-Bissau ont été les principales destinations des exportations en volume d'huile de palme et de ses fractions en provenance du Sénégal, représentant ensemble 81,3 % des flux totaux, tandis que le volume restant était réparti entre des marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Sénégal en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché sur la période. En 2020, le Sénégal a exporté 0,4 million de dollars américains d'huile de palme et de ses fractions, en baisse de 68,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 10,4 millions de dollars américains, avec un pic cette année-là et un creux en 2020, montrant une variation de 24 fois. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 86,5 %, et la plus forte hausse en 2018, à 193,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Sénégal en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Gambie et la Guinée-Bissau sont restées les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 81,9 % des flux totaux, tandis que d'autres partenaires formaient la part restante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Sénégal en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions au Sénégal

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations sénégalaises d'huile de palme et de ses fractions a augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 188,5 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 30,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,8 %, équivalant à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 144,9 milliers de tonnes, et la plus forte baisse en 2018, avec 25,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Sénégal en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Ghana (34,7 % des importations en volume), la Malaisie (28,1 % des importations en volume) et l'Indonésie (8,9 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs d'huile de palme et de ses fractions au Sénégal, représentant ensemble 71,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Sénégal en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations sénégalaises d'huile de palme et de ses fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 172,0 millions de dollars américains, en hausse de 48,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 111,6 millions de dollars américains, et la plus forte baisse cette même année, avec 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Sénégal en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Ghana (40,6 % des importations en valeur), la Malaisie (24,0 % des importations en valeur) et l'Indonésie (8,4 % des importations en valeur) sont restés de manière constante les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 73,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Sénégal en valeur, 2017-2020