Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché hongrois de l'huile de colza s'est fortement contracté, passant de 117 000 tonnes en 2018 à 48 000 tonnes en 2020. Cette baisse s'explique en partie par une forte demande mondiale pour l'huile de colza canadienne en 2019, qui a augmenté les volumes d'exportation depuis la Hongrie et réduit la disponibilité intérieure. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite perturbé les chaînes d'approvisionnement et freiné la consommation, notamment dans le segment des biocarburants où l'huile de colza est une matière première clé.

Un retournement s'est amorcé en 2021 lorsque des règles hongroises spécifiques ont autorisé la substitution de l'huile de tournesol par de l'huile de colza dans certains produits alimentaires, stimulant la demande intérieure et portant le marché à 70 000 tonnes. La croissance s'est poursuivie jusqu'en 2023, atteignant 109 000 tonnes, soutenue par l'évolution des préférences des consommateurs vers des huiles plus saines riches en acides gras oméga-3 et par les politiques mondiales en matière de biocarburants qui ont accru son utilisation dans le biodiesel. Les tensions géopolitiques en 2023, qui ont fait monter les prix du pétrole brut, ont également renforcé la compétitivité de l'huile de colza en tant que matière première pour les biocarburants.

Dans les années suivantes, la dynamique du marché a continué d'être façonnée par des facteurs externes. Les sanctions sur le pétrole russe et les réalignements du marché en 2024 ont affecté les prix des carburants et la structure des coûts du secteur des biocarburants. Parallèlement, les activités stratégiques du principal acteur MOL, notamment ses programmes de production pétrolière, ont influencé le marché intérieur des huiles et la demande d'huile de colza en tant que matière première pour les biocarburants jusqu'en 2025.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Hongrie

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Hongrie s'est classée au 25e rang mondial pour la production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2018-2021

La production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Hongrie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 108 000 tonnes ont été produites, soit une hausse de 23,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 27,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 82 000 tonnes, avec une baisse de 3,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions de Hongrie

Exportations en nature, k t

Les exportations hongroises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Hongrie a exporté 107 400 tonnes, en hausse de 25,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont bondi de 288 %, avec un taux de croissance annualisé de 57,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (36,0 % des exportations en volume), la Pologne (15,1 %) et l'Allemagne (13,1 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 64,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations hongroises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 130,6 millions de dollars américains, soit une forte progression de 68,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 409,5 %, avec un taux annualisé de 72,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (36,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,8 %) et la Pologne (13,7 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 63,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions vers la Hongrie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations hongroises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions repartent à la hausse. En 2021, elles ont atteint 69 500 tonnes, marquant une forte augmentation de 50,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 15,6 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 46 200 tonnes, avec la plus forte baisse survenue en 2019, à -19,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, la Tchéquie (50,4 % des importations en volume), l'Autriche (21,9 %) et la Roumanie (13,4 %) ont été les principaux fournisseurs d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions vers la Hongrie, représentant ensemble 85,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations en valeur ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 42,3 millions de dollars américains, avec une baisse de 17,0 % cette année-là, avant de culminer en 2021 à 94,5 millions de dollars, soit une hausse de 118,8 % par rapport à l'année précédente. Cela représente un écart de 2,2 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la Tchéquie (45,5 % des importations en valeur), l'Autriche (24,6 %) et la Roumanie (12,9 %) sont restées les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 83,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021