Marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en Chine

Observations des rapports précédents

En 2018, de nouvelles mesures réglementaires ont été introduites, notamment la norme de sécurité alimentaire GB 2716-2018 pour les huiles végétales, qui a renforcé les exigences de qualité et de sécurité pour l'huile d'arachide. Cela a relevé les standards de l'industrie et orienté l'attention des consommateurs vers des produits de meilleure qualité. L'année suivante, le volume du marché en termes physiques a diminué à 1 780 milliers de tonnes, tandis qu'en valeur, il est tombé à 3 249 millions de dollars, reflétant un ajustement du marché à ces normes plus strictes.

Un retournement s'est produit en 2020 lorsque le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a mis en œuvre des politiques pour étendre la culture de l'arachide dans la région de Huanghuaihai, soutenant la production nationale d'oléagineux. Cette augmentation de l'offre de matières premières a contribué à porter la production d'huile d'arachide à 1 900 milliers de tonnes, faisant monter le volume du marché à 2 157 milliers de tonnes et la valeur à 4 500 millions de dollars. Après ce pic, le marché s'est stabilisé en 2021 avec une légère baisse du volume à 2 116 milliers de tonnes, mais une hausse continue de la valeur à 5 262 millions de dollars, indiquant une préférence soutenue pour les offres de qualité.

À partir de 2022, le marché a fait face à des vents contraires dus à la pandémie de COVID-19, qui a réduit la demande alimentaire dans le sud de la Chine d'environ 20 % à 30 %, coupant directement la consommation d'huile d'arachide. Simultanément, la hausse des prix de la farine d'arachide a comprimé les marges des transformateurs, limitant davantage l'activité du marché. En conséquence, le volume du marché a diminué à 2 108 milliers de tonnes en 2022 et 2 087 milliers de tonnes en 2023, avec des valeurs correspondantes tombant à 5 120 millions de dollars et 4 945 millions de dollars, respectivement.

Production de l'huile d'arachide et de ses fractions en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au deuxième rang mondial des producteurs d'huile d'arachide et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de contraction, la production chinoise d'huile d'arachide et de ses fractions a augmenté. En 2020, la Chine a produit 1 900 kt d'huile d'arachide et de ses fractions, soit une hausse de 19,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 596 kt, avec une baisse de 12,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production chinoise d'huile d'arachide et de ses fractions a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 4 094 millions de dollars américains en Chine, en hausse de 34,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 043 millions de dollars américains, avec une baisse de 19,8 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'arachide et de ses fractions de Chine

Exportations en nature, k t

La Chine a exporté 12,3 kt d'huile d'arachide et de ses fractions en 2020, soit une augmentation de 25,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Hong Kong est restée la destination dominante pour les exportations en volume, représentant 79,9 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti de manière fragmentée sur d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, les expéditions d'huile d'arachide et de ses fractions de la Chine vers l'étranger ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 26,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 41,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 18,7 millions de dollars américains, avec une baisse de 9,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des exportations en valeur était fortement concentrée sur Hong Kong, dont la part a atteint 80,5 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'arachide et de ses fractions vers la Chine

Importations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières d'huile d'arachide et de ses fractions vers la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 269,5 kt, en hausse de 38,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 149,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 35,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Argentine (34,0 % des importations en volume), l'Inde (21,5 % des importations en volume) et le Brésil (20,7 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 76,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'huile d'arachide et de ses fractions en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 433,0 millions de dollars américains, en hausse de 92,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 192,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 43,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Argentine (30,6 % des importations en valeur), l'Inde (25,1 % des importations en valeur) et le Brésil (20,9 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 76,5 % des importations totales en valeur d'huile d'arachide et de ses fractions vers la Chine, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020