Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché canadien des huiles de colza, de navette et de moutarde a connu une croissance régulière, passant de 869 000 tonnes en 2018 à 1 105 000 tonnes en 2020. Cette expansion a été principalement motivée par l'interdiction, en septembre 2018, d'ajouter des graisses trans aux produits alimentaires au Canada, ce qui a stimulé la demande d'huile de canola comme alternative plus saine dans l'industrie agroalimentaire. L'introduction de nouvelles variétés de canola génétiquement modifiées, jugées sûres pour l'alimentation, a également soutenu l'offre et favorisé l'innovation durant cette période.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 1 092 000 tonnes en 2021, car des prix du canola nettement plus élevés, liés à une forte demande mondiale et aux conditions de production, ont ralenti la croissance de la consommation. Parallèlement, l'industrie a investi dans l'expansion de la capacité de trituration domestique pour répondre à la demande anticipée. Une baisse à 1 025 000 tonnes a suivi en 2022, coïncidant avec une chute notable de la production nationale, bien que les sources n'aient pas mis en lumière de facteurs explicatifs spécifiques pour cette contraction.

Une forte reprise a porté le volume du marché à 1 183 000 tonnes en 2023. Ce rebond a été soutenu par l'approbation réglementaire de l'huile de colza pour son utilisation comme agent de lutte contre les insectes en agriculture, créant ainsi un nouveau segment de demande. L'intérêt continu des consommateurs pour les huiles à haute teneur en acide oléique et sans graisses trans a en outre maintenu la demande dans le secteur alimentaire.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions au Canada

En nature, 2017-2020, k t

Le Canada figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

La production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions au Canada a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 495 kt de ces produits ont été produits au Canada, ce qui représente une augmentation modeste de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions au Canada s'élevait à 3 721 millions de dollars américains, marquant une amélioration de 9,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,8 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 407 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions du Canada

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions du Canada vers l'étranger ont atteint 3 410 kt, en hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,1 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (avec 55,9 % des flux totaux) et la Chine (29,5 %) ont représenté ensemble 85,4 % des exportations en volume, tandis que les autres partenaires ont compté pour le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des volumes d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions exportés par le Canada s'est établie à 2 823 millions de dollars américains, équivalant à une augmentation modérée de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 6,8 %, avec un TCAC de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 604 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis et la Chine ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur, avec une part combinée de 86,4 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions au Canada

Importations en nature, k t

Les importations canadiennes d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 20 kt, indiquant une hausse substantielle de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,8 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 15 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 16,9 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, de 16,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis ont été le marché dominant pour les importations en volume, représentant 87,0 % des flux totaux, tandis que les autres pays comptaient pour la part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes importés d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions au Canada ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Canada a importé un total de 25 millions de dollars américains de ces produits, équivalant à une hausse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 6,5 %, avec un TCAC de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 21 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en valeur était fortement concentrée sur les États-Unis, dont la part a atteint 82,8 % des flux totaux, les autres partenaires comptant pour le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020