Marché de l'huile de maïs et des fractions dans les Amériques

Observations des rapports précédents

En 2019, le volume du marché de l'huile de maïs dans les Amériques a chuté à 1,5 million de tonnes, contre 2,0 millions l'année précédente. Cette baisse importante s'explique par une forte diminution de la demande d'huile de maïs transformée au Brésil, où la consommation a reculé de plus de 20 % en raison de changements dans les conditions du marché local. Parallèlement, les exportations d'huile de maïs raffinée ont augmenté rapidement aux États-Unis, en Chine et en Afrique du Sud, ce qui indique l'arrivée et l'expansion d'acteurs sur ces marchés. Au cours des deux années suivantes, la production s'est redressée pour atteindre 1,7 million de tonnes en 2021, soutenue par de bonnes récoltes de maïs dans la région, qui ont accru la disponibilité des matières premières pour la transformation.

En 2022, le volume du marché a de nouveau diminué à 1,6 million de tonnes, malgré des modifications réglementaires aux États-Unis et au Canada favorisant la production et l'utilisation du biodiesel, ce qui a stimulé la demande d'huile de maïs comme matière première. En 2023, la production s'est stabilisée à 1,6 million de tonnes, soutenue par une demande croissante des consommateurs pour des huiles plus saines, y compris des options non-OGM, et par des innovations technologiques telles que l'amélioration des méthodes d'extraction de l'huile dans les usines d'éthanol mises en œuvre par Green Plains Inc.

Production de l'huile de maïs et des fractions dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de maïs et de ses fractions dans les Amériques s'est élevée à 1 606 kt, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 550 kt, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 067 kt. La baisse la plus marquée, de 25,0 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, la production d'huile de maïs et de ses fractions dans les Amériques a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 497 millions de dollars américains, affichant une hausse modérée de 8,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 26,4 %, soit un taux annualisé de 9,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 1 383 millions de dollars américains, avec une chute de 31,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de maïs et des fractions des Amériques

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations d'huile de maïs et de ses fractions depuis les Amériques ont atteint 72 309 tonnes, marquant un recul de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,7 %, avec un taux de croissance annualisé composé (TCAC) de 4,4 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018 à 45 132 tonnes, avec une baisse de 45,5 % cette année-là. En revanche, 2019 a connu la plus forte progression, avec une hausse de 69,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Tunisie (33,8 % des exportations en volume), la Corée du Sud (3,8 %) et l'Espagne (2,9 %) ont été des acheteurs importants d'huile de maïs et de ses fractions en provenance des Amériques. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 40,5 % du total des exportations en volume, les 59,5 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations d'huile de maïs et de ses fractions depuis les Amériques s'est établie à 67 391 milliers de dollars américains, soit une baisse de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 19,7 %, avec un TCAC de 7,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 44 169 milliers de dollars américains, avec une chute de 47,4 % cette année-là. À l'inverse, 2019 a vu la plus forte augmentation, avec une hausse de 54,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs d'huile de maïs et de ses fractions en provenance des Amériques était diversifié : la Tunisie (32,7 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (3,4 %) et la Turquie (3,1 %) ont ensemble contribué à seulement 39,2 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions aux Amériques

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les importations d'huile de maïs et de ses fractions dans les Amériques ont atteint 33 477 tonnes en 2020, soit une réduction de 20,0 % par rapport à 2019. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018 à 17 264 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 41 866 tonnes, créant une amplitude de 2,4 fois entre ces deux années. La baisse la plus importante, de 36,8 %, a eu lieu en 2018, alors que 2019 a connu la plus forte hausse, de 142,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Turquie a joué un rôle central dans les importations en volume, représentant 0,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations d'huile de maïs et de ses fractions dans les Amériques s'est élevée à 43 905 milliers de dollars américains, soit une baisse de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 39 692 milliers de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 55 366 milliers de dollars américains. La plus forte augmentation, de 39,5 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Turquie est restée la principale destination pour les importations en valeur, représentant 0,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020