Marché de l'huile de maïs et des fractions aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le marché américain de l'huile de maïs et de ses fractions a connu une contraction significative, passant de 1,4 million de tonnes en 2018 à environ 1 million de tonnes en 2023. Ce recul a été initialement provoqué par une hésitation croissante des consommateurs envers les huiles hautement transformées issues de maïs génétiquement modifié, les préoccupations sanitaires liées aux acides oméga-6 réduisant la demande pour les applications alimentaires. Parallèlement, la réduction du mandat fédéral sur l'éthanol à base de maïs après 2018 a diminué les incitations à utiliser l'huile de maïs dans la production de biocarburants, exerçant une pression supplémentaire sur le marché.

Un redressement partiel a débuté en 2021, porté par une demande en forte hausse pour le diesel d'origine biologique, soutenue par les normes de carburants renouvelables de l'EPA pour 2023-2025. Cette demande liée aux biocarburants a créé un nouveau débouché important pour l'huile de maïs comme matière première, aidant à ramener le volume du marché au-dessus de 1 million de tonnes, même si la préférence des consommateurs continuait d'évoluer vers les variétés non-OGM et biologiques. Les avancées technologiques dans l'extraction de l'huile dans les usines d'éthanol, comme l'amélioration des solutions enzymatiques, ont également accru les taux de récupération et soutenu l'offre durant cette période.

En 2024, les coûts de conformité réglementaire liés à la sécurité alimentaire, à l'étiquetage et à la publicité continuaient de façonner l'industrie, tandis que le marché s'adaptait aux évolutions des échanges commerciaux marquées par une réduction des importations et des exportations. Bien que la consommation américaine ait connu un repli, la consommation mondiale d'huile de maïs a augmenté modestement, reflétant des dynamiques régionales divergentes influencées par les politiques en matière de biocarburants, les flux commerciaux et une demande durable axée sur la santé.

Production de l'huile de maïs et des fractions aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis ont été le premier producteur mondial d'huile de maïs et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de maïs et de ses fractions aux États-Unis s'est élevée à 1 171 kt, enregistrant une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 30,6 %, soit un taux annualisé de 11,5 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019 avec 1 161 kt, tandis que le pic a été observé en 2018 à 1 708 kt. La baisse la plus marquée, de 32,0 %, a eu lieu en 2019, alors que la plus forte hausse, de 1,2 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de maïs et de ses fractions aux États-Unis a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 085 millions de dollars américains, affichant une solide augmentation de 14,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 30,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 949 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, de 34,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de maïs et des fractions américain

Exportations en nature, k t

Les exportations américaines d'huile de maïs et de ses fractions ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 214,3 kt, soit une contraction de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 53,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 22,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume d'huile de maïs et de ses fractions des États-Unis étaient réparties entre de nombreux pays. L'Arabie saoudite (21,0 % des exportations en volume), l'Égypte (13,0 %) et le Koweït (10,5 %) représentaient ensemble seulement 44,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations américaines d'huile de maïs et de ses fractions ont baissé pour la troisième année de suite. En 2020, leur valeur s'est élevée à 198,4 millions de dollars américains, marquant une légère diminution de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 53,6 %, soit un taux annualisé de 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Arabie saoudite (22,0 % des exportations en valeur), l'Égypte (13,3 %) et le Koweït (11,9 %) formaient le principal groupe d'acheteurs d'huile de maïs et de ses fractions en provenance des États-Unis. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 47,2 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions des États-Unis

Importations en nature, k t

En 2020, le volume d'importations d'huile de maïs et de ses fractions aux États-Unis s'est établi à 22,5 kt, soit une baisse de 22,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 30,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,3 %. La plus forte hausse, de 3,7 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada a été le principal fournisseur d'huile de maïs et de ses fractions aux États-Unis, représentant 86,9 % des importations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays assurait le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations américaines d'huile de maïs et de ses fractions a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de ces importations s'est élevée à 198,4 millions de dollars américains, constituant un fort recul de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 34,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 13,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada était la destination dominante pour les importations en valeur d'huile de maïs et de ses fractions aux États-Unis, représentant 81,9 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre plusieurs marchés de moindre importance.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020