Marché de l'huile de maïs et des fractions à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de maïs et de ses fractions dans la CEI a connu une expansion significative, passant de 56 265 tonnes en 2018 à 65 760 tonnes en 2019. Cette croissance a été portée par la stabilisation de la situation économique, qui a favorisé une augmentation continue de la production nationale. Parallèlement, le marché intérieur de l'huile de tournesol étant saturé, les acteurs se sont davantage tournés vers l'exportation, réduisant ainsi les importations d'huile de tournesol. Cette dynamique a indirectement soutenu la consommation d'huile de maïs.

À partir de 2020, le volume du marché s'est stabilisé autour de 64 639 tonnes avant de connaître un recul, tombant à 60 232 tonnes en 2021 puis à 52 082 tonnes en 2022. Cette baisse fait suite à l'introduction d'une taxe à l'exportation sur les graines de tournesol, qui est passée de 6,5 % à 30 % entre juillet 2021 et septembre 2022, avant d'atteindre 50 %. Cette mesure, visant à réguler les exportations de matières premières, a affecté la production d'huile. Les sanctions internationales et les restrictions commerciales imposées en 2022 ont par ailleurs perturbé les chaînes d'approvisionnement, contribuant à la contraction du marché.

En 2023, le marché a rebondi pour atteindre 59 252 tonnes. Cette reprise a été alimentée par la mise en service de nouvelles unités de production dans les régions de Rostov et d'Orenburg, qui ont sensiblement accru la production d'huile de maïs. Elle s'est accompagnée d'une hausse des revenus pour les principaux producteurs du secteur.

Production de l'huile de maïs et des fractions à la CEI

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'huile de maïs et de ses fractions dans la CEI a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 47 803 tonnes, avant de reculer à 44 928 tonnes en 2020, soit une baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 14,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'huile de maïs et de ses fractions dans la CEI a diminué. En 2019, la valeur de la production a atteint son pic à 242,6 millions de dollars américains, avant de chuter à 207,4 millions de dollars américains en 2020, soit un recul de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de maïs et des fractions ceinien

Exportations en nature, t

Les exportations d'huile de maïs et de ses fractions de la CEI vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 363 tonnes, ce qui représente une hausse significative de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 47,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour l'huile de maïs et ses fractions en provenance de la CEI était diversifié. La Géorgie (15,4 % des exportations en volume), Israël (3,0 %) et l'Ukraine (2,9 %) représentaient ensemble seulement 21,3 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations d'huile de maïs et de ses fractions de la CEI vers l'étranger se sont élevées à 6 291 milliers de dollars américains, marquant une légère augmentation de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 16,5 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. La Géorgie (18,8 % des exportations en valeur), l'Ukraine (2,9 %) et Israël (2,5 %) représentaient ensemble seulement 24,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions de la CEI

Importations en nature, t

Les importations d'huile de maïs et de ses fractions dans la CEI augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur niveau minimum avec 15 492 tonnes, avant de rebondir à 21 074 tonnes en 2020, soit une hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 24,5 %, avec un taux annualisé de 7,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 8,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 23,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — les États-Unis, l'Argentine et la Turquie — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'huile de maïs et de ses fractions dans la CEI augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint son point le plus bas à 18 387 milliers de dollars américains, avant de remonter à 26 000 milliers de dollars américains en 2020, soit une augmentation de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 27,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en valeur d'huile de maïs et de ses fractions vers la CEI étaient les États-Unis (52,2 % des importations en valeur), l'Argentine (10,3 %) et la Turquie (9,0 %), qui représentaient ensemble 71,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020