Marché de l'huile de maïs et des fractions en Brésil

Observations des rapports précédents

Le volume du marché brésilien de l'huile de maïs a connu une forte croissance, passant de 129,4 milliers de tonnes en 2018 à 265,6 milliers de tonnes en 2021. Cette expansion a été principalement tirée par le développement rapide de la production d'éthanol de maïs, qui génère de l'huile de maïs comme sous-produit. L'entrée d'acteurs majeurs comme Inpasa, qui a démarré ses opérations en 2019 et est devenu le plus grand producteur d'éthanol de maïs d'Amérique du Sud, ainsi que des réglementations favorables aux biocarburants, ont régulièrement stimulé l'offre. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs vers des huiles végétales plus saines et durables a soutenu la demande intérieure.

Après avoir atteint un pic en 2021, le volume du marché intérieur s'est stabilisé à 261,8 milliers de tonnes en 2022, puis a reculé à 222,1 milliers de tonnes en 2023. Bien que de nouvelles usines d'éthanol, comme Usina Boa Vista dans le Goiás, aient continué à entrer en service en 2022, des facteurs climatiques et des problèmes de gestion agricole ont affecté les rendements de maïs et la production d'huile. Durant cette période, la demande internationale croissante pour l'huile de maïs à des fins industrielles et alimentaires a entraîné une forte hausse des exportations, qui ont atteint 86,9 milliers de tonnes en 2023, réduisant ainsi le volume disponible pour la consommation intérieure.

Production de l'huile de maïs et des fractions en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Le Brésil figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de maïs et de ses fractions entre 2018 et 2021, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2018-2021

Le volume de production d'huile de maïs et de ses fractions au Brésil a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 305,3 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse spectaculaire de 47,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 109,8 %, soit un taux annualisé de 28,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de maïs et des fractions du Brésil

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2021, avec un écart de 2,7 fois entre ces deux années. En 2021, le volume d'exportation d'huile de maïs et de ses fractions du Brésil a atteint 44 301 tonnes, reflétant une forte progression de 38,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 16 305 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 19,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 95,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Tunisie (58,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (9,7 % des exportations en volume) et l'Espagne (9,0 % des exportations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2021, avec une variation de 5,3 fois entre ces deux années. En 2021, le Brésil a exporté 55 401 milliers de dollars américains d'huile de maïs et de ses fractions, montrant une augmentation de 114,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 10 385 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 29,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 148,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Tunisie (56,0 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (8,9 % des exportations en valeur) et l'Espagne (8,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'huile de maïs et de ses fractions en provenance du Brésil, représentant ensemble 73,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de maïs et des fractions au Brésil

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, avec un rapport pic-creux de 4,2 fois. En 2021, les approvisionnements brésiliens en huile de maïs et ses fractions provenant de l'étranger ont été de 4 559 tonnes, en baisse de 66,3 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 17 230 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 316,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'huile de maïs et ses fractions ont été principalement expédiées au Brésil en provenance du Paraguay, qui a absorbé 92,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 2,8 fois a été enregistrée entre le maximum en 2019 et le minimum en 2018. En 2021, le Brésil a importé une valeur de 14,1 % inférieure en glissement annuel d'huile de maïs et de ses fractions, avec un montant total non spécifié en milliers de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 7 851 milliers de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 183,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Paraguay a été le principal fournisseur d'huile de maïs et de ses fractions au Brésil, représentant 77,3 % des importations totales en valeur, les autres pays se partageant le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021