Marché de l'huile de maïs et des fractions en Afrique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de maïs et de ses fractions en Afrique a reculé, passant de 329 000 tonnes en 2018 à 258 000 tonnes en 2023. Cette contraction s'explique par des investissements massifs dans la région pour accroître la production locale d'huile de palme, comme l'effort du Nigeria pour réduire sa dépendance aux importations. L'offre intérieure d'huiles comestibles a augmenté, réduisant le besoin d'importer de l'huile de maïs, dont les importations ont chuté fortement sur la période.

L'entrée de multinationales agroalimentaires et le lancement de nouvelles unités de transformation de l'huile de palme, comme l'usine Olam au Gabon et les raffineries au Sénégal, ont intensifié la concurrence. Les programmes gouvernementaux, notamment l'initiative GRAINE au Gabon, ont soutenu la culture et la transformation locales de l'huile de palme, orientant la demande des consommateurs et industriels vers des alternatives à base de palme.

Les pics de prix mondiaux de l'huile de palme, notamment en 2020, ont affecté l'accessibilité et l'accès aux huiles comestibles sur des marchés comme le Sénégal. Cependant, l'expansion structurelle des capacités de production d'huile de palme a continué de peser sur le marché de l'huile de maïs, même si les importations d'huile de maïs ont montré une reprise timide en 2024.

Production de l'huile de maïs et des fractions en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

La production africaine d'huile de maïs et de ses fractions augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 174,3 milliers de tonnes d'huile de maïs et de fractions, ce qui représente une hausse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de maïs et des fractions d'Afrique

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période considérée. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations africaines d'huile de maïs et de fractions ont atteint 13,8 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 9,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 19,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 20,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 117,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'huile de maïs et de fractions d'Afrique était assez large : la Jordanie (6,2 % des exportations en volume), Israël (2,1 % des exportations en volume) et les Émirats arabes unis (1,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 10,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations africaines d'huile de maïs et de fractions augmentent. En 2020, les exportations se sont élevées à 47,3 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 19,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 38,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 15,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 39,4 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année avec 35,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour l'huile de maïs et les fractions d'Afrique était large : la Jordanie (5,3 % des exportations en valeur), Israël (1,9 % des exportations en valeur) et l'Arabie saoudite (1,7 % des exportations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 8,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions en Afrique

Importations en nature, k t

Les importations africaines d'huile de maïs et de fractions en volume ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé 138,7 milliers de tonnes d'huile de maïs et de fractions, ce qui constitue une baisse significative de 19,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 35,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (35,2 % des importations en volume), la Turquie (14,0 % des importations en volume) et le Brésil (10,6 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 59,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations africaines d'huile de maïs et de fractions en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 153,6 millions de dollars américains, indiquant une légère baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 39,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (31,4 % des importations en valeur), la Turquie (16,1 % des importations en valeur) et l'Espagne (9,3 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs d'huile de maïs et de fractions à l'Afrique, formant conjointement 56,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020