Étude de marché

Marché de l'huile de maïs et des fractions au MERCOSUR

$Marché de l'huile de maïs et des fractions au MERCOSUR$

Date de publication: mars 28, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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La région "MERCOSUR" comprend les pays suivants :

Brésil

Argentine

Uruguay

Paraguay

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de maïs et de ses fractions dans le MERCOSUR est passé de 186,6 milliers de tonnes en 2018 à 338,9 milliers de tonnes en 2022, avec une forte hausse de 43 % à 329,8 milliers de tonnes en 2021. En 2023, le volume du marché a reculé à 294,7 milliers de tonnes, car les exportations ont plus que doublé pour atteindre 95,5 milliers de tonnes. Cette augmentation des exportations a été alimentée par la demande croissante d'huile de maïs dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Inde, tandis que de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché avec des investissements importants en R&D et une expansion mondiale, intensifiant la concurrence et l'orientation vers l'exportation.

Pour 2024, les facteurs clés incluent la production record d'éthanol de maïs au Brésil, qui accroît l'offre d'huile de maïs en tant que coproduit, et les conditions climatiques défavorables dans des régions productrices comme l'Argentine, qui ont limité la disponibilité des matières premières. Les changements réglementaires, tels que les nouvelles normes indiennes pour l'huile de maïs brute, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour des huiles saines et certifiées, continuent de façonner la dynamique du marché.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production au MERCOSUR
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2018-2023, k t
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k t
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k t
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2024, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Brésil par pays, 2018-2024, t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Brésil par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Brésil, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Brésil par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2024, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Brésil par pays, 2018-2024, t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Brésil par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Brésil, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Brésil par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2024, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Brésil par pays, 2018-2024, t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Brésil par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Brésil, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Brésil par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2024, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Brésil par pays, 2018-2024, t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Brésil par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Brésil, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Brésil par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production de l'huile de maïs et des fractions au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Source : SHEV.io

La production d'huile de maïs et de ses fractions dans le MERCOSUR augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 278,5 milliers de tonnes d'huile de maïs et de fractions ont été produites dans le MERCOSUR, ce qui représente une hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 58,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	20.6%	12.5%	17.0%	16.7%

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de maïs et de ses fractions dans le MERCOSUR augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'huile de maïs et de fractions s'est élevée à 233,3 millions de dollars US dans le MERCOSUR, soit une augmentation de 43,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 53,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	5.2%	1.7%	43.2%	15.3%

Source : SHEV.io

Exportations de l'huile de maïs et des fractions mercosurien

Exportations en nature, t

Les expéditions d'huile de maïs et de fractions du MERCOSUR vers l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 57 011 tonnes, marquant une hausse de 25,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 28 749 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -53,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à +58,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(53.7%)	58.7%	25.0%	(2.8%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Tunisie (53,3 % des exportations en volume), la Corée du Sud (6,0 % des exportations en volume) et l'Espagne (4,5 % des exportations en volume) sont restées en tête de la liste des acheteurs d'huile de maïs et de fractions du MERCOSUR, représentant ensemble 63,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en huile de maïs et fractions du MERCOSUR augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 47 771 milliers de dollars US, soit une augmentation de 53,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -3,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 21 773 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, à -59,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(59.6%)	43.4%	53.0%	(3.9%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Tunisie (55,8 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (5,8 % des exportations en valeur) et la Turquie (5,3 % des exportations en valeur) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 66,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations de l'huile de maïs et des fractions du MERCOSUR

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 6,1 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers en huile de maïs et fractions du MERCOSUR se sont élevés à 9 172 tonnes, en baisse de 1,4 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 9 302 tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à +150,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	150.0%	142.7%	(1.4%)	81.5%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Suède a été le principal marché pour l'huile de maïs et les fractions vers le MERCOSUR, absorbant 0,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons d'huile de maïs et de fractions au MERCOSUR augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 9 718 milliers de dollars US, soit une hausse de 5,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 115,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.0%	100.8%	5.1%	29.1%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, deux directions principales — la Suède et les États-Unis — ont représenté ensemble 3,7 % du total des importations en valeur d'huile de maïs et de fractions vers le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io