Marché de l'huile de coco raffinée et de ses fractions en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des huiles de coco raffinées et de leurs fractions a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une hausse à 46 702 tonnes en 2019, le volume du marché a reculé à 41 316 tonnes en 2020, avant d'atteindre un pic de 48 422 tonnes en 2021, puis de décliner sur les deux années suivantes pour s'établir à 35 318 tonnes en 2023. Cette volatilité s'explique par plusieurs évolutions clés. L'arrivée d'un nouvel acteur national, ECOPROD, qui a démarré la production d'huiles et de graisses raffinées en 2018, a coïncidé avec la croissance initiale du marché. Par la suite, les préférences des consommateurs et les cadres réglementaires ont évolué, avec une tendance marquée et durable vers les huiles de coco biologiques, pressées à froid et vierges, ce qui a modifié l'offre disponible dans les magasins belges.

La valeur du marché n'a pas toujours suivi la même trajectoire que son volume, notamment en 2019 où elle est tombée à 47,8 millions de dollars malgré une hausse des volumes, ce qui suggère une modification de la composition des importations ou des pressions sur les prix. Un durcissement réglementaire important est intervenu en 2021, avec l'entrée en vigueur en Belgique d'exigences d'étiquetage obligatoire plus strictes pour les huiles végétales, précisant l'origine et les procédés comme « raffiné » ou « biologique ». Cette période a également vu le développement de nouveaux segments de produits, tels que l'huile de coco désodorisée et fractionnée pour des usages spécialisés. Ces facteurs, auxquels se sont ajoutées les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales observées en 2022, ont contribué à l'instabilité du marché.

La demande des consommateurs en Belgique s'est progressivement orientée vers les huiles certifiées durables, équitables et non raffinées chimiquement, avec plus de 28 % des volumes importés certifiés en 2023. Des investissements internationaux dans la production durable de noix de coco, comme celui de 50 millions de dollars d'Olam International dans des plantations, visaient à répondre à cette demande et ont influencé la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les importations belges. Dès 2024, de nouveaux arrêtés royaux belges ont encore façonné l'environnement opérationnel, en introduisant des règles sur la teneur en matériaux recyclés des emballages et des normes de qualité de l'eau pour la production alimentaire, tandis que les recommandations des autorités sanitaires ont commencé à conseiller de limiter la consommation d'huiles tropicales comme l'huile de coco.

Production de l'huile de coco raffinée et de ses fractions en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production belge d'huile de coco raffinée et de ses fractions a augmenté en valeur. En 2020, la production a été évaluée à 4 846 K $ US, soit une hausse de 8,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 26,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 4 470 K $ US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 29,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production belge d'huile de coco raffinée et de ses fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive en volume. En 2020, 3 672 tonnes ont été produites, marquant une hausse significative de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 2 462 tonnes, avec une baisse de 16,4 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 32,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile de coco raffinée et de ses fractions de Belgique

Exportations en nature, t

En 2020, la Belgique a exporté 2 690 tonnes d'huile de coco raffinée et de ses fractions, soit une baisse de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 619 tonnes, avec un recul de 19,7 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 20,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (25,1 % des exportations en volume), l'Espagne (20,5 %) et les Pays-Bas (10,7 %) ont représenté ensemble 56,3 % des exportations totales, demeurant ainsi les principales destinations pour l'huile de coco raffinée et ses fractions en provenance de Belgique.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations belges d'huile de coco raffinée et de ses fractions ont diminué en valeur pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 4 668 K $ US, en baisse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 38,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en valeur d'huile de coco raffinée et de ses fractions belges ont été la France (23,2 % des exportations en valeur), l'Espagne (17,5 %) et l'Argentine (12,4 %), représentant ensemble 53,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco raffinée et de ses fractions vers la Belgique

Importations en nature, t

En 2020, la Belgique a importé 40 334 tonnes d'huile de coco raffinée et de ses fractions, ce qui correspond à une baisse marquée de 13,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,8 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 46 592 tonnes, avec une hausse de 12,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas ont dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 85,1 % des flux totaux, tandis que les autres marchés affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations belges d'huile de coco raffinée et de ses fractions ont baissé en valeur pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 47 414 K $ US, affichant une légère réduction de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 47,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas ont été les principaux fournisseurs d'huile de coco raffinée et de ses fractions à la Belgique, représentant 81,9 % des importations totales en valeur, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020