Marché de l'huile de coco et de ses fractions à Madagascar

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de coco à Madagascar a connu une baisse de volume, passant de 7,6 mille tonnes en 2018 à 6,3 mille tonnes en 2023. Cette contraction est en partie due aux appels de l'industrie locale des huiles alimentaires pour limiter les importations, ce qui a entraîné une chute brutale des volumes importés de 2,7 mille tonnes en 2018 à 1,4 mille tonne en 2019. Cependant, la production artisanale et semi-industrielle locale, qui domine le secteur, n'a pas pu combler l'écart, car elle reste limitée par des contraintes technologiques et des opérations à petite échelle.

Les dynamiques du marché international ont joué un rôle important. Les prix à l'exportation de l'huile de coco malgache sont passés de 1,25 $ par kg en 2018 à un pic de 2,00 $ par kg en 2021, reflétant une demande mondiale croissante pour les huiles vierges, non raffinées et pressées à froid, notamment en Europe et aux États-Unis. Cette incitation par les prix a soutenu les ambitions locales d'augmenter les exportations et a stimulé des études et projets visant à industrialiser la production, comme la création prévue d'une Opération Industrielle de l'Huile de Coco (EEIHC).

Pendant toute la période, le secteur a dû faire face à une forte concurrence des huiles alimentaires importées de pays comme l'Argentine, l'Égypte et la Malaisie. En réponse, les producteurs locaux se sont concentrés sur l'amélioration de la qualité, la recherche de certifications biologiques et équitables, et la mise en place d'unités de transformation dans des régions clés comme Sambava. D'ici 2024, les initiatives comprenaient le lancement d'un portail réglementaire pour les huiles essentielles et des formations pour des partenariats multi-acteurs, indiquant une évolution progressive vers une industrie plus structurée et axée sur la qualité.

Production de l'huile de coco et de ses fractions à Madagascar

En nature, 2017-2020, t

Madagascar s'est classée 29e au niveau mondial pour la production d'huile de coco et de ses fractions entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, Madagascar a produit 4 713 tonnes d'huile de coco et de ses fractions, ce qui représente une légère baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une croissance de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production à Madagascar en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'huile de coco et de ses fractions à Madagascar a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 6 761 milliers de dollars américains, marquant un recul de 2,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 7 773 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 11,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production à Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'huile de coco et de ses fractions de Madagascar

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Entre le minimum de 2017 et le maximum de 2020, les volumes ont varié d'un facteur de 4,4. En 2020, les exportations malgaches d'huile de coco et de ses fractions ont atteint 5 tonnes, soit une forte hausse de 81,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 20,1 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 206,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France est restée l'acheteur largement dominant des exportations malgaches d'huile de coco et de ses fractions en volume, représentant 95,8 % du total.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Entre le minimum de 2017 et le maximum de 2020, les valeurs ont varié d'un facteur de 4,3. En 2020, Madagascar a exporté pour 7 milliers de dollars américains d'huile de coco et de ses fractions, marquant une augmentation brutale de 83,4 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 29,0 %, et la plus forte hausse en 2018, à 233,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France a concentré la majeure partie des exportations en valeur, avec 88,7 % du total, tandis que les autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco et de ses fractions à Madagascar

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Entre le creux de 2017 et le pic de 2018, les volumes ont varié d'un facteur de 2,5. En 2020, Madagascar a importé 1 872 tonnes d'huile de coco et de ses fractions, indiquant une hausse de 34,7 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 2 672 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 48,0 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 154,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Malaisie a joué un rôle prépondérant dans les importations en volume, avec une part de 80,6 % du total, les autres marchés représentant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Entre le minimum de 2019 et le maximum de 2018, les valeurs ont varié d'un facteur de 2,4. En 2020, les importations malgaches d'huile de coco et de ses fractions se sont élevées à 1 876 milliers de dollars américains, affichant une forte progression de 50,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 249 milliers de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 2 992 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 58,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 133,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était centrée sur la Malaisie, dont la part s'élevait à 83,1 % du total, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020