Marché de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, la production d'huiles de coco, de palmiste et de babassu non chimiquement modifiées en Afrique de l'Ouest est passée de 337 000 tonnes à 386 000 tonnes. Le volume du marché a augmenté de 310 000 tonnes à 364 000 tonnes sur la même période, avec une baisse temporaire en 2020. En valeur, le marché a plus que doublé, atteignant un pic de 550 millions de dollars en 2022, ce qui indique une hausse significative des prix ou une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

À partir de 2022, les évolutions réglementaires ont commencé à structurer le marché. L'Union européenne a adopté des réglementations sur les produits sans déforestation couvrant l'huile de palme et ses fractions, affectant l'accès au marché ouest-africain et la conformité. Parallèlement, l'importance croissante de la certification de durabilité RSPO pour les huiles de palme et de palmiste a répondu aux préoccupations environnementales. Ces facteurs ont encouragé une focalisation sur la production durable et ont influencé la dynamique des exportations, comme en témoigne la baisse des volumes exportés l'année suivante.

La demande intérieure a été soutenue par l'utilisation traditionnelle de l'huile de palmiste dans les cosmétiques et les savons, tandis que l'huile de babassu a gagné du terrain dans le secteur cosmétique grâce à ses propriétés stabilisantes et moussantes, créant un segment émergent. L'absence de modifications chimiques est restée un aspect réglementaire clé pour les exportations, définissant les normes d'étiquetage et de conformité sur les marchés clés.

Production de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique de l'Ouest s'est établie à 353,5 milliers de tonnes, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique de l'Ouest a augmenté. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 347,3 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 317,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis l'Afrique de l'Ouest ont atteint 26 950 tonnes, affichant une légère augmentation de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 26 085 tonnes, et la valeur maximale en 2018, à 33 321 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 21,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis l'Afrique de l'Ouest était assez diversifié : les Pays-Bas (21,7 % des exportations en volume), l'Italie (13,9 %) et l'Espagne (10,3 %) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis l'Afrique de l'Ouest ont augmenté. En 2020, ces exportations se sont élevées à 26 482 milliers de dollars américains, en hausse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 32,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 12,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 23 435 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à 27,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis l'Afrique de l'Ouest étaient largement dispersées entre les pays partenaires : les Pays-Bas (26,0 % des exportations en valeur), l'Italie (12,4 %) et l'Espagne (10,2 %) représentaient ensemble seulement 48,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur pic en 2017 et sont tombés à leur niveau le plus bas en 2020, avec un rapport de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'importation d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique de l'Ouest s'est établi à 3 363 tonnes, en baisse de 58,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 36,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Malaisie (30,5 % des importations en volume), l'Indonésie (12,4 %) et Singapour (12,3 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers l'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 55,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur pic en 2017 et sont tombés à leur niveau le plus bas en 2020, avec un rapport de 3 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Afrique de l'Ouest se sont élevées à 3 277 milliers de dollars américains, en baisse de 50,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (45,4 % des importations en valeur), l'Indonésie (11,1 %) et Singapour (7,3 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020