Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest a reculé en 2019, avec un volume qui est passé de 4,02 millions de tonnes l'année précédente à 3,45 millions de tonnes. Cette baisse est survenue alors que l'Union européenne commençait à classer l'huile de palme comme matière première à haut risque pour les biocarburants, ce qui a réduit son éligibilité aux incitations dans des marchés clés comme la France. La production a également diminué, reflétant un ajustement de l'offre face à l'évolution de la demande.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 3,64 à 3,65 millions de tonnes en 2020-2021. Durant cette période, la pression réglementaire de l'UE s'est intensifiée : la France a formellement exclu les biocarburants à base d'huile de palme de son système d'avantages fiscaux, et la Commission européenne a proposé un règlement sur les produits sans déforestation. Malgré ces vents contraires pour les exportations vers l'Europe, les exportations ouest-africaines ont bondi en 2021 pour atteindre 328 000 tonnes, probablement soutenues par une demande mondiale résiliente.

Le marché a de nouveau reculé en 2022, à 3,26 millions de tonnes, sous l'influence de l'adoption finale du règlement anti-déforestation de l'UE et de l'abandon progressif de l'huile de palme par des producteurs européens majeurs de biocarburants comme TotalEnergies. Un rebond marqué a suivi en 2023, avec un volume de marché qui a bondi à 3,72 millions de tonnes et des exportations atteignant 480 000 tonnes. Cette reprise a été portée par des facteurs mondiaux, notamment une hausse de plus de 25 % des prix de l'huile de palme due à des perturbations de l'offre en Malaisie et en Indonésie, ainsi qu'une demande accrue alors que la guerre en Ukraine limitait les approvisionnements en huiles alternatives comme celle de tournesol.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de palme et de ses fractions en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 2 364 K t, soit une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 320 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 2 635 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 12,0 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de palme et de ses fractions en Afrique de l'Ouest a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 18 810 M $ US, affichant une perte modeste de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 27 656 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 24,8 %, et la plus forte hausse en 2018, de 22,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 à 105 K t, puis leur pic en 2019 à 199 K t, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté 141 K t d'huile de palme et de ses fractions, marquant une forte réduction de 29,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 45,9 %, et la plus forte augmentation en 2019, de 89,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (1,8 % des exportations en volume), les Pays-Bas (1,8 % des exportations en volume) et l'Italie (1,0 % des exportations en volume) ont formé le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 4,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations d'huile de palme et de ses fractions en provenance d'Afrique de l'Ouest a diminué. En 2020, les exportations ont atteint 416 M $ US, en baisse de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 428 M $ US, et la plus forte hausse a été observée cette même année, de 25,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'huile de palme et de ses fractions d'Afrique de l'Ouest étaient largement dispersées entre les pays partenaires : les Pays-Bas (1,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (1,3 % des exportations en valeur) et le Tchad (0,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 4,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les approvisionnements étrangers en huile de palme et ses fractions vers l'Afrique de l'Ouest se sont élevés à 1 420 K t, soit une amélioration mesurée de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 330 K t, et la valeur maximale en 2018 à 1 493 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (47,2 % des importations en volume), l'Indonésie (24,9 % des importations en volume) et Singapour (1,8 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 73,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, le volume des importations d'huile de palme et de ses fractions en Afrique de l'Ouest a augmenté. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé pour 1 059 M $ US d'huile de palme et de ses fractions, soit 17,3 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 903 M $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, de 18,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Malaisie (49,2 % des importations en valeur), l'Indonésie (19,4 % des importations en valeur) et Singapour (3,2 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 71,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020