Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de soja non chimiquement modifiée en Afrique de l'Ouest a connu une forte expansion entre 2018 et 2020, avec un volume de marché passant de 272 000 tonnes à 435 000 tonnes. Cette croissance a été tirée par une augmentation de la production nationale, qui a plus que doublé sur la période, et par une hausse des importations en 2020.

Après un pic en 2020, le volume du marché s'est contracté à 343 000 tonnes en 2021, puis s'est stabilisé autour de 335 000 à 359 000 tonnes en 2022-2023. L'ajustement du marché en 2022 a coïncidé avec l'impact persistant de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement et le commerce, comme indiqué dans les rapports sectoriels couvrant cette période. En 2023, la production a atteint un nouveau record de 222 000 tonnes, soutenant le volume du marché malgré la hausse des exportations.

D'ici 2024, des tendances plus larges, telles que la préférence croissante des consommateurs pour les huiles non OGM et les politiques gouvernementales favorisant l'agriculture durable et les biocarburants, influençaient l'orientation du marché, contribuant à des changements dans les modèles commerciaux et la capacité de production nationale.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de soja et de ses fractions en Afrique de l'Ouest augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 161,8 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 81,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 22,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2019, avec une variation de 55 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté 0,2 millier de tonnes d'huile de soja et de ses fractions, ce qui représente une augmentation de 41,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,1 millier de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 7,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 98,2 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 4 305,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France a joué un rôle prédominant dans les exportations en volume d'huile de soja et de ses fractions depuis l'Afrique de l'Ouest, représentant 84,8 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un pic en 2018 et un creux en 2020, avec une amplitude de 38 fois. En 2020, les volumes d'huile de soja et de ses fractions quittant l'Afrique de l'Ouest se sont élevés à 0,1 million de dollars US, en baisse de 21,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 96,6 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 2 202,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires à l'exportation en valeur reposait principalement sur la France et l'Inde, qui représentaient ensemble 80,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations d'huile de soja et de ses fractions en Afrique de l'Ouest augmente. En 2020, le volume importé s'est élevé à 273,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 58,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 37,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 172,5 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2018 avec 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Malaisie (28,4 % des importations en volume), l'Indonésie (24,8 % des importations en volume) et Singapour (18,7 % des importations en volume) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 71,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Des volumes ont varié de 3 fois entre le creux en 2019 et le pic en 2020. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé 219,9 millions de dollars US d'huile de soja et de ses fractions, correspondant à une forte hausse de 197,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 73,9 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée en 2018 avec 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Malaisie (22,6 % des importations en valeur), l'Indonésie (20,3 % des importations en valeur) et Singapour (17,9 % des importations en valeur) ont continué d'être les principaux fournisseurs d'huile de soja et de ses fractions vers l'Afrique de l'Ouest, formant ensemble 60,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020